Abanca confirma aquest dijous que ha iniciat negociacions en exclusiva amb Crédit Mutuel per comprar Targobank España. L'operació es detallarà en aquests dies, abans de tancar l'any per complir la legislació francesa, i es perfeccionarà el 2023, una vegada tancada la compra. D'aquesta manera, el banc que presideix Juan Carlos Escotet posa rumb a la seva setena adquisició en tot just vuit anys. Des de 2014, l'entitat gallega ha posat en marxa un important procés de creixement a través de fusions i adquisicions que li ha portat a comprar Banc Etcheverría, Popular Serveis Financers, Deutsche Bank PCB, Banc Caixa Geral, Bankoa i Novo Banco. Aquesta última integració s'ha produït el 2022. Des d'aleshores, ha aconseguit duplicar el seu volum de negoci, passant de 57.469 milions als 107.000 milions actuals.

Amb la integració de Targobank España, la setena operació, Abanca assoliria un volum de negoci de 112.544 milions d'euros, un 5,2% més de l'actual. Els seus préstecs ascendiran a 49.219 milions, un 6,9% més; els dipòsits a 51.390 milions, amb un increment del 4,4%, i el nombre d'oficines arribarà a les 727, un 7,5% més. Així mateix, l'entitat destaca que la ràtio de mora conjunta és del 2,1% i la cobertura del 86%, la qual cosa li permetrà mantenir la bona qualitat dels actius.

En un comunicat, Abanca explica que la compra de Targobank està subjecta a les condicions habituals, com l'enviament d'informació i la consulta als representants dels treballadors, segons determina també la legislació francesa; així com a l'obtenció de les aprovacions reglamentàries requerides. "La compra consolidaria la presència d'Abanca a tota la Península Ibèrica, en reforçar de forma significativa nostra activitat en l'arc mediterrani, seguint el nostre Pla Estratègic", destaca el president de l'entitat, Juan Carlos Escotet Rodríguez, en un comunicat.

Abanca explica també que una vegada completada la compra iniciaria el procés d'integració tecnològica. Aquest procés és el que permetrà als clients de Targobank España disposar dels serveis que ofereix el banc gallec, per exemple, la seva app o web, accedir a les 700 oficines que tenen a Espanya o als seus productes financers.

Abanca vol mantenir la plantilla de Targobank

Abanca ha allunyat la possibilitat de fer un ERO, com sol ocórrer en aquest tipus d'operacions, assegurant que "vol mantenir els professionals de l'equip de Targobank España en el nou projecte, donant continuïtat a la seva política de sumar el talent i la professionalitat dels equips incorporats en les diferents integracions."

Targobank España explica amb 541 treballadors que donen servei a prop de 150.000 clients a través de les 51 oficines que té a tot el territori nacional, especialment a Catalunya, Madrid, Andalusia i les Balears. El seu model de negoci està molt centrat en empreses i en finançament hipotecari. El seu volum de negoci és de 5.544 milions d'euros, dels quals 3.175 són préstecs i 2.369 recursos de la clientela.

En el comunicat, Francisco Botas, conseller delegat d'Abanca destaca que l'adquisició de Targobank España "enfortiria línies de negoci estratègiques" per al banc, com són el finançament a famílies i empreses, així com la seva vinculació a través de productes valor com les assegurances, mitjans de pagament o els fons d'inversió.

L'operació, en boca dels treballadors des de setembre

L'operació portava en boca dels treballadors de Targobank des de setembre, de fet, el banc va reconèixer davant dels sindicats aquell mes que havien rebut diferents ofertes i les interessades es trobaven en fase de 'due diligence', és a dir, que estaven estudiant els números de l'empresa. L'equip de recursos humans va defensar llavors que la seva intenció no era vendre, però, rebudes aquestes ofertes si s'havien iniciat converses per a això.

Més tard, el gegant francès de les assegurances AXA anunciava que havia iniciat negociacions en exclusiva per comprar la filial espanyola d'assegurances de Credit Mutuel per un preu de 310 milions d'euros en efectiu. Una operació que ja es va donar per feta només en espera de les aprovacions regulatòries. Mitjançant un comunicat intern, el director de recursos humans de Credit Mutuel, Pierre Reichert, va informar la plantilla que el grup Assurances du Crédit Mutuel firmava un contracte d'exclusivitat amb AXA per tal de vendre la totalitat del capital de GACM Espanya, la societat hòlding titular dels negocis d'assegurances establertes a Espanya.

Davant d'aquesta situació, l'entitat es va comprometre amb la plantilla a complir algunes condicions, per exemple, que el nou propietari no podria realitzar acomiadaments a la plantilla fins i tot passats tres anys del tancament de l'operació de compra. Una mesura que s'estendrà als treballadors de Targobank una vegada passi en mans d'Abanca, tal com va destacar el banc, que el 2019 ja va fer un ERO que va acabar amb la sortida de 180 empleats i el tancament d'unes 40 oficines.