Abertis ha col·locat amb èxit una emissió de bons híbrids entre més de 230 inversors qualificats internacionals per import de 750 milions d'euros a través del seu vehicle a Holanda, Abertis Finance B.V., ha informat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El grup ha destacat que l'emissió ha comptat amb una àmplia demanda, amb un llibre 3,6 vegades sobre subscrit, té venciment perpetu i s'ha tancat amb un tipus d'interès del 4,87%.
La companyia ha explicat que els fons obtinguts aniran destinats a refinançar part de l'estoc d'híbrids existent a través d'una oferta de recompra de bons simultània (del bo de 1.250 milions d'euros amb call date el febrer de 2026) i el període d'acceptació d'ofertes del qual es tancarà el 2 de desembre. "Amb aquesta emissió i simultània oferta de recompra, Abertis busca gestionar activament la seva cartera de bons híbrids, demostrant el seu compromís amb el seu ràting i l'instrument de finançament", ha destacat l'empresa.
Abertis supera els 3.000 milions d'ingressos
Abertis va superar els 3.000 milions d'euros d'ingressos en el primer semestre de l'any, després de créixer un 11,2% respecte al mateix període de l'any anterior. La millora del negoci als Estats Units i Puerto Rico, que va duplicar la seva aportació als comptes de la concessionària d'autopistes, va ser el que va impulsar la millora durant la primera meitat d'any.
La millora dels ingressos es va traslladar al benefici brut d'explotació, que va millorar un 12,9%, fins als 2.161 milions d'euros. La companyia participada per ACS i Hochtief, controlades per Florentino Pérez, i pel grup italià Mundys, de la família Benetton i Blackstone, va rebaixar el deute en 1.200 milions d'euros, si bé segueix en 24.677 milions, i té 3.631 milions en caixa.
La concessionària d'autopistes d'origen català va aconseguir la millora dels seus resultats en un context d'estancament del trànsit, que va pujar un 0,8% en el conjunt dels seus mercats. A França, el país on més diners guanya Abertis, el trànsit en les seves vies va caure un 1,8%, per un 2,3% a Xile i un 3,6% a l'Argentina. En canvi, va millorar un 3% a Espanya i un 2,3% a Mèxic. L'empresa que presideix Juan Santamaría gestiona 35 concessions, que sumen 7.886 quilòmetres.
La liquiditat d'Abertis
Per contra, el deute és l'assignatura pendent d'Abertis, ja que, malgrat reduir-lo, segueix en prop de 25.000 milions d'euros. La part positiva és que, com que l'ebitda va pujant, la ràtio respecte a l'ebitda va baixant. El cost mitjà del deute ha baixat al 4,4%, una dècima menys que el març i tres menys que fa un any gràcies a la baixada dels tipus d'interès.
Abertis compta amb una forta posició de liquiditat, de 7.400 milions d'euros: 3.600 de caixa i 3.800 de línies de crèdit disponibles no disposat. Aquesta liquiditat s'utilitzarà majoritàriament per amortitzar deute, segons l'informe semestral de la companyia, que remarca que cobreix tots els venciments fins a d'aquí a dos anys. Aquest any el vencen 1.200 milions de crèdits, mentre que el 2025 serà l'any fort, amb 3.300 milions, per 2.900 milions de 2026.