El consell d'administració d'Almirall ha anunciat una ampliació de capital de 200 milions d'euros mitjançant l'emissió d'Accions Noves ordinàries de la societat pertanyent a la mateixa classe i sèrie que les accions actualment en circulació.
Segons ha informat la farmacèutica en un fet rellevant enviat la CNMV aquest dilluns, l'operació es realitzarà per mitjà d'aportacions dineràries i amb exclusió del dret de subscripció preferent dels accionistes de la societat, a través d'una col·locació privada dirigida exclusivament a inversors qualificats.
L'augment de capital ha estat aprovat pel consell d'administració de la societat en virtut de l'autorització atorgada pels accionistes de la societat en la junta general ordinària d'accionistes celebrada el 5 de maig de 2023.
La família Gallardo, titular indirectament d'aproximadament el 59,66% del capital social de la societat, s'ha compromès a través de Grup Plafín a participar en l'augment de capital, a prorrata de la seva actual participació en la societat al preu que resulti de la demanda.
Preservar l'estabilitat financera
Almirall ha assenyalat que l'augment de capital es durà a terme a través d'una col·locació privada que executaran JP Morgan i BNP PARIBAS, actuant com joint global coordinators i joint bookrunners. Ambdues realitzaran un procés de prospecció de la demanda accelerat (ABB), dirigit exclusivament a inversors qualificats, per a determinar el preu d'emissió i el nombre definitiu d'accions noves a emetre.
D'aquesta manera, la societat pretén destinar l'import net obtingut de l'augment de capital a preservar la flexibilitat financera i agilitat necessàries per a buscar activament i executar amb rapidesa oportunitats de creixement inorgànic (incloses adquisicions complementàries, així com acords de llicències) que es troben actualment sota anàlisis.
El procés de prospecció de demanda accelerat s'ha iniciat aquest dilluns i està previst que finalitzi el 13 de juny a les 08.00 hores, encara que podrà prorrogar-se si es considera oportú.