Apollo Global Management ha llançat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) sobre el 100% d'Applus. El preu serà de 9,5 euros per acció en efectiu, la qual cosa suposa un import total de 1.226,2 milions d'euros. El fons nord-americà s'avança així a I Squared i a Apax, firmes que també han mostrat el seu interès en l'adquisició de la companyia espanyola durant les últimes setmanes.
La CNMV ha aixecat la suspensió cautelar de la cotització d'Applus, les accions del qual tornaran a cotitzar les 13:00 hores d'aquest divendres, després de l'anunci d'OPA. La contraprestació oferta per Apollo, donada suport per un aval bancari pel mateix import, representa una prima del 2,3% respecte al preu de cotització de les accions d'Applus al tancament de mercat del 28 de juny de 2023, últim dia hàbil borsari anterior a la presentació de sol·licitud d'autorització de l'oferta (9,29 euros).
L'efectivitat de l'oferta estarà subjecta, entre altres condicions, a una acceptació mínima de, almenys, 96.805.600 accions d'Applus, representatives del seu 75% del capital social amb dret a vot. Segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) Apollo, que a l'efecte de llançar l'OPA ha constituït la societat instrumental Manzana Holdco, la contraprestació serà ajustada a la baixa en el cas que la companyia aboni prèviament un dividend als seus accionistes.
Com a excepció, Apollo ha tingut en compte per a la determinació del preu de l'oferta el dividend aprovat per la junta general d'accionistes d'Applus el 8 de juny de 2023 a 0,16 euros per acció (això és, per un import màxim de 21,73 milions d'euros) que serà pagable el dia 6 de juliol de 2023.
En conseqüència, el preu de l'OPA no serà ajustat a la baixa a conseqüència del pagament de l'esmentat dividend. Malgrat tractar-se d'una OPA voluntària, Apollo té previst aportar un informe de valoració preparat per KPMG Assessors com a expert independent per garantir que la contraprestació és equitativa, una cosa que haurà de ratificar la CNMV.