La junta general extraordinària d'accionistes de Applus+ ha aprovat un crèdit per un import màxim de 500 milions d'euros amb què l'empresa pagarà el preu d'adquisició del 80% de les accions d'Idiada Automotive Technology, l'empresa pública catalana que té el circuit de proves. L'empresa de certificació i inspecció de vehicles Applus+, que es troba immersa en un procés d'OPA, va guanyar contracte pel circuit de proves Idiada amb una oferta de 428 milions d'euros, el mes de juliol passat. A aquesta xifra s'hi afegirà el pagament d'un 20% dels dividends que generi Idiada, ja que el Govern conserva el mateix percentatge de l'accionariat, i un cànon concessional de 4 milions d'euros anuals i un 2% de l'ebitda anual de l'empresa. De manera que el Govern preveu ingressar-hi un total de 800 milions.
Atenent que la formalització del contracte coincideix amb l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada per Amber, vehicle inversor dels fons I Squared i TDR, sobre Applus+, la junta extraordinària ha avalat la formalització d'un o més contractes de crèdit intragrupo, entre Amber FinCo PLC i la companyia, segons va informar Europa Press.
A més, la junta ha ratificat l'acord adoptat pel consell d'administració pel qual es va aprovar la formalització d'un contracte de crèdit intragrupo entre Amber FinCo PLC i Applus+ per un import principal agregat de fins a 200 milions d'euros.
La finalitat d'aquest crèdit és permetre a Applus+ accedir a la línia de crèdit revolving posada a disposició d'Amber FinCo en virtut d'un contracte de crèdit sènior i utilitzar els fons disponibles sota l'esmentada línia de crèdit revolving per finançar les necessitats de capital circulant i altres finalitats corporatives generals del grup.
Un altre dels punts aprovats ha estat el pagament dels interessos meritats i no pagats per Applus+ a Amber FinCo PLC en cas d'un repagament obligatori especial parcial dels bons sèniors emesos per l'esmentada entitat.
Si, en o durant els sis mesos posteriors a la data d'emissió dels bons, no es formalitza de forma satisfactòria el nou contracte d'Idiada o no es resol si la concessió del nou contracte d'Idiada ha estat adjudicada de forma satisfactòria a la companyia i les seves filials, Amber FinCo estarà obligada a repagar parcialment els bons per un import agregat de principal de 100 milions d'euros a un preu igual al 100% més els interessos meritats i no pagats fins i tot, però excloent, la data de l'esmentat repagament parcial, especial i obligatori dels bons.
Qualsevol interès meritat i no pagat que resulti exigible a conseqüència d'un esdeveniment de repagament especial i parcial obligatori dels bons haurà de ser abonat per Applus+ a Amber FinCo.