Banc Santander ha obtingut 575 milions d'euros amb la venda del 5% en la seva filial polonesa Santander Bank Polska, diners que invertirà a redistribuir capital. Una decisió molt ben acollida aquest dimecres pels inversors, que elevaven el valor del banc càntabre un 1%. El banc utilitzarà els ingressos per al creixement o recompra d'accions addicionals, segons mostres els termes de l'operació, comunicada a última hora d'aquest dimarts a la CNMC. L'entitat espera que els ingressos bruts obtinguts per Banc Santander en la Col·locació siguin de 2.463 milions de PLN, 575 milions d'euros.
Santander mantindrà una participació d'aproximadament el 62,2% a Santander Bank Polska i continuarà sent un accionista majoritari a llarg termini, descrivint Polònia com un mercat clau. El grup espanyol té per objectiu pagar el 50% dels seus beneficis als accionistes a través de dividends i recompra d'accions. Des de 2021, Santander ha recomprat al voltant de l'11% de les seves accions.
Banc Santander ha comunicat la col·locació de 5.320.000 accions ordinàries de la seva filial Santander Bank Polska, que representen el 5,2% del capital social, a un preu de PLN 463 per acció ordinària. En relació amb la Col·locació, la resta de les accions de la filial polonesa del Santander, de les quals continuarà sent titular Banc Santander, estaran subjectes a un període de bloqueig (lock-up) de 180 dies després del tancament, subjecte a les exempcions habituals. S'espera que la liquidació de la Col·locació es produeixi en T+2 el 13 de setembre de 2024, en termes de liquidació habituals.
La Col·locació incrementarà el capital flotant de Santander Bank Polska i s'espera que millori el perfil de liquiditat del valor en borsa, així com que elevi el pes de Santander Bank Polska als índexs borsaris corresponents. L'entitat que presideix Ana Botin ha comunicat que continuarà sent un accionista majoritari a llarg termini a Santander Bank Polska. Polònia continua sent un mercat principal per a Banc Santander i Banc Santander continuarà donant suport a l'estratègia actual de Santander Bank Polska i els seus objectius estratègics per a 2024-26, incloent-hi ser un dels tres principals bancs de Polònia per rendibilitat sobre capital i Net-Promoter-Score. S
Commerbank
La venda d'accions del Santander coincideixen amb una gran operació bancària europea: l'entrada d'Unicredit en el capital de l'alemany Commerzbank. El Govern alemany està intentant retallar la seva participació en Commerzbank AG després de rescatar el banc durant la crisi financera. Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. i el mateix braç de banca d'inversió del Santander estan organitzant la venda d'accions, segons les condicions. Aquest mateix dimecres, s'ha conegut que l'italià Unicredit ha comprat un 9% de la seva capital, del qual un 4,49 % correspon a l'oferta pública de l'Estat alemany, i per això es converteix en el segon accionista de l'entitat. Una operació molt ben acollida pels mercats, perquè aquest dimecres s'ha disparat més d'un 15 % a la Borsa de Frankfurt.
L'anunci es produeix després que l'Agència Financera de l'Estat alemanya revelés que l'entitat italiana havia comprat el 4,49% de la seva participació a un preu per cada acció de 13,20 euros, 0,60 euros o 5 % més que el que costaven les accions en el tancament de dimarts. Amb la venda, l'estat alemany ingressa 702 milions d'euros i la seva participació en el Commerzbank es redueix ara al 12 %, amb el que es manté de moment com el primer accionista. Després de la compra d'aquest paquet d'accions, Unicredit "explorarà juntament amb Commerzbank possibles oportunitats per crear valor".