Opa hostil del BBVA pel Sabadell. El banc que presideix Carlos Torres, que va intentar comprar al que presideix Josep Oliu de manera amistosa, amb una proposta de fusió, ha decidit ara anar al mercat i presentar una oferta als seus accionistes. El consell d'administració del banc basc va decidir aquest dimecres a la tarda llançar una oferta pel 100% de les accions del banc català, al mateix preu que l'oferta del 30 d'abril, malgrat l'oposició del consell del Sabadell.
🔴 Opa hostil del BBVA al Banc Sabadell, DIRECTE | Reaccions i última hora
Després de dies de serial i d'acusacions creuades entre totes dues entitats, s'esperava el moviment del banc que presideix Carlos Torres, que no s'ha fet esperar. Així, el sector bancari espanyol viurà de nou una opa hostil, cosa que no succeïa des dels anys 80.
L'oferta del BBVA no millora la de la setmana passada ni paga part en efectiu, cosa que s'esperava si l'entitat decidia fer el pas. El banc basc proposa de nou una acció del BBVA per 4,83 accions del Sabadell, preu que si bé suposava una prima del 30% quan es va anunciar, l'evolució de tots dos a borsa va reduir l'atractiu per als accionistes del Sabadell. El BBVA farà una ampliació de capital per a l'intercanvi d'accions.
A la carta que Torres va enviar diumenge a la nit a Oliu, el del BBVA ja li va advertir que l'oferta era generosa i no tenia marge per millorar-la. De manera que ha mantingut els mateixos preus ara que es llença a comprar el 100% del banc a través del mercat.
El BBVA no ha donat massa més detalls de l'oferta, ja que al ser hostil, no necessita negociar amb el consell del Sabadell. Segons ha comunicat a la CNMV, publicarà el fullet de l'opa, on sí que ha d'incloure tots els detalls i els seus plans per a l'entitat oferta, en un termini de dues setmanes. L'oferta, això sí, es formula exclusivament al mercat espanyol, que és l'únic on cotitzen les accions del Sabadell.
El canvi que proposa és d'una acció del BBVA per 4,83 accions del Sabadell, fet que suposa una prima del 30% sobre els preus de tancament de les dues entitats del 29 d'abril passat i del 50% sobre la mitjana ponderada dels tres mesos, el mateix que li va oferir al banc català la setmana passada.
Torres segueix creient que es tracta d'una oferta “extraordinàriament atractiva” segons ha assenyalat el president del BBVA en un comunicat on destaca que els accionistes del Sabadell tindran un 16% de participació de l'entitat resultant.
El banc que presideix Carlos Torres, que ha comunicat al mercat aquesta notícia cap a les 07.00 del matí d'aquest dijous (tres dies després que el Sabadell rebutgés la seva oferta amistosa, ho va fer dilluns a la tarda) ha citat els analistes i inversors cap a les 09.30 del matí per detallar els seus plans.
Tot i que ja ha avançat que l'oferta que llança avui al mercat està condicionada a obtenir més d'un 50,01% del capital social del Banc Sabadell, a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de BBVA i a l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la Prudential Regulation Authority del Regne Unit.
També assenyala que el tancament de l'operació es duria a terme en un període entre sis i vuit mesos, una vegada rebi les autoritzacions necessàries. JP Morgan SE, UBS Europe SE, Rothschild & Co, Garrigues i DWP assessoren el BBVA a l'operació.