Nova fita per a CaixaBank. L'entitat bancària catalana ha tancat aquest dimarts la seva primera emissió de dòlars, col·locant 1.250 milions en bons sèniors no preferents amb un termini de venciment de sis anys, registrant per a l'operació una demanda superior de 3.400 milions, tal com ha informat l'entitat bancària en un comunicat.
El paper té l'opció de ser amortitzat de forma anticipada al cinquè any, en format de bo sènior no preferent. La demanda ha permès rebaixar el preu en 25 punts bàsics, fins a situar-se en un 2,50% per sobre del bo nord-americà a cinc anys. El total de la demanda ha superat els 3.400 milions de dòlars i han acudit a ella fins a un total de 90 inversors institucionals.
CaixaBank vol ser un "emissor habitual"
L'entitat catalana ha indicat que espera convertir-se en "emissor habitual" al mercat nord-americà. L'objectiu que persegueix CaixaBank és diversificar la seva base inversora. "La diversificació permet arribar a més nombre d'inversors i, per tant, aconseguir menors costos de finançament i una capacitat més gran d'apel·lació del mercat", indica l'entitat en un comunicat.
Barclays, BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, i l'entitat bancària catalana han estat els elegits com a bancs col·locadors.
Amb aquest nou bo, CaixaBank busca continuar refinançant pròxims venciments per mantenir els requisits reguladors quant a estoc de passius 'bail-inables', encara que ja se situen per sobre del requisit de MREL previst per a l'1 de gener. El MREL té per finalitat que els accionistes i creditors de les entitats, en aquest cas de CaixaBank, amb algunes excepcions, siguin els primers a assumir les pèrdues en una entitat inviable i, si escau, de procurar la seva recapitalització, tal com explica el Banc d'Espanya.
A mitjans de 2022, l'entitat amb seu a València va registrar el seu primer programa per col·locar deute en dòlars amb un import màxim de 5.000 milions d'euros. El document inclou la possibilitat que l'entitat realitzi emissions de deute sènior preferent i no preferent, així com la subordinada Tier 2.
CaixaBank ha acudit a mercats amb altres divises
L'entitat, no obstant això, ha acudit ja a mercats amb divises diferents de l'euro. El maig de 2021, la companyia liderada per Gonzalo Gortázar va col·locar un bo verd sènior no preferent de 500 milions de lliures esterlines (565 milions d'euros al canvi actual). Aquest tenia un venciment de cinc anys i mig. En la mateixa línia, el març del passat exercici, la companyia va fer una segona emissió de deute sènior no preferent de 500 milions de lliures.
Una altra de les operacions que l'entitat espanyola ha fet en un mercat amb una altra divisa diferent de l'euro és la que va emprendre a Suïssa. CaixaBank també va col·locar deute al mercat suís, amb una emissió de bons sèniors no preferent de 200 milions de francs suïssos (201 milions d'euros) el juny de 2021. Igual com ho va fer al mercat japonès, amb tres emissions en iens per més de 180 milions d'euros equivalents.