Els consells d'administració de Britvic i de Carlsberg han arribat a un acord sobre els termes de l'oferta per la qual la cervesera danesa aconseguirà la propietat del fabricant britànic de refrescos per 3.300 milions de lliures (3.900 milions d'euros), segons han informat les empreses. L'acord arriba després que Carlsberg hagi millorat la seva anterior proposta del voltant de 3.100 milions de lliures (3.665 milions d'euros). Segons els termes de l'oferta pactada, la danesa abonarà en efectiu 1.315 penics per cada acció de Britvic, incloent-hi el pagament en metàl·lic de 1.290 penics, així com l'abonament d'un dividend especial per import de 25 penics per acció.
A finals de juny, Britvic havia rebutjat una segona oferta de Carlsberg per adquirir l'empresa a un preu de 1.250 penics per acció, després que a començaments d'aquell mateix mes la danesa hagués fet una primera proposta de compra a raó de 1.200 penics per acció de Britvic. D'aquesta manera, els consellers de Britvic, assessorats per Morgan Stanley i Europa Partners, han anunciat la seva intenció de recomanar per unanimitat als accionistes de Britvic votin a favor de l'oferta de Carlsberg.
Estalvi de costos i millores d'eficiència
Del seu costat, la companyia danesa ha indicat que espera que la integració de Britvic li permeti generar estalvis de costos anuals i millores d'eficiència del voltant de 100 milions de lliures (118 milions d'euros) en els cinc anys posteriors a l'acabament de l'adquisició, mentre que els costos extraordinaris ascendirien a uns 83 milions de lliures (98 milions d'euros). "La transacció proposada és atractiva per als accionistes de Carlsberg, fent costat a les nostres ambicions de creixement i augmentar immediatament els guanys i el valor el tercer any", ha indicat Jacob Aarup-Andersen, conseller delegat de Carlsberg.
"La transacció crea un grup internacional ampliat que està ben posicionat per aprofitar les oportunitats de creixement a múltiples sectors de begudes", ha declarat Ian Durant, president no executiu de Britvic, que ha destacat l'acord de Carlsberg amb PepsiCo, que proporciona al grup combinat una plataforma sòlida per a un èxit continu.
Acord amb PepsiCo
En aquest sentit, Carlsberg va informar a finals de juny que havia assolit un acord amb PepsiCo pel qual la multinacional nord-americana accepta renunciar a la clàusula de canvi de control en els acords que manté amb la britànica Britvic, la seva embotelladora al Regne Unit. Segons va anunciar Carlsberg, l'exempció pactada amb PepsiCo "entrarà en vigor si es completa l'adquisició de Britvic per part de Carlsberg", evitant així complicacions addicionals a la hipotètica transacció.
"Esperem continuar amb les nostres associacions reeixides i de llarga data amb Carlsberg i Britvic", ha afirmat el conseller delegat de PepsiCo Europe, Silviu Popovici, després de l'acord entre Britvic i Carlsberg, afegint que aquesta combinació "crearà capacitats de vendes i distribució encara més sòlides per a les nostres marques en mercats importants".