Cellnex ha assolit un acord amb la firma nord-americana d'inversió Stonepeak per a la venda d'una participació del 49% en les seves filials sueca i danesa per un import de 730 milions d'euros, segons ha anunciat aquest divendres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), informa Europa Press. La venda va propiciar una pujada de les seves accions.
El grup preveu que el tancament de l'operació tingui lloc en el primer trimestre de 2024 "a tot tardar", subjecte a les aprovacions reguladores habituals. Cellnex destinarà els ingressos obtinguts mitjançant aquesta operació a reduir deute, en línia amb els objectius fixats el novembre de 2022 centrats en el creixement orgànic i la consecució del grau d'inversió per part de S&P.
"Aquest acord, juntament amb altres opcions estratègiques per a la nostra cartera d'actius que puguin ser analitzades, ajudaran Cellnex a cristal·litzar valor i a accelerar el pla de despalanquejament", ha subratllat la companyia.
En aquest sentit, Cellnex ha reiterat en la seva comunicació a la CNMV el seu compromís "incondicional" a assolir el grau d'inversió amb l'agència de qualificació S&P a finals de 2024 "com tard", així com a mantenir el grau d'inversió amb Fitch.
La companyia ha explicat que continuarà gestionant les operacions diàries de les seves filials a Suècia i Dinamarca i consolidarà el negoci en el seu balanç i compte de resultats. Cellnex proveeix els operadors mòbils dels països nòrdics serveis de col·locació per als seus equips de comunicació sense fil a través d'una xarxa de 4.557 emplaçaments repartits per Suècia i Dinamarca. La companyia té compromisos i opcions per construir i explotar uns 2.500 emplaçaments addicionals a la regió.
Marco Patuano, conseller delegat de Cellnex, ha afirmat que la venda d'una participació minoritària en el negoci nòrdic "suposa un altre pas important cap a l'objectiu d'assolir el grau d'inversió". "L'acord amb Stonepeak demostra la capacitat de Cellnex per atreure l'interès de socis financers de primera línia que entenen i valoren la qualitat inherent dels actius, així com les oportunitats que es preveuen en aquests mercats", ha remarcat.
Per la seva part, el director general de la firma d'inversió en infraestructures i actius immobiliaris Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacat que Cellnex, "com a principal companyia de torres independent als països nòrdics, està estratègicament ben posicionada per aconseguir un gran creixement orgànic i inorgànic en els pròxims anys".
"L'associació amb Cellnex, que compta amb un sòlid historial de resultats financers, execució de projectes clau en mà i fusions i adquisicions, encaixa de forma natural en l'estratègia d'infraestructures clau de Stonepeak", ha afegit.
Per a aquesta operació, Stonepeak compta amb Nomura Securities i Guggenheim Partners com assessors financers, i Herbert Smith Freehills LLP com a assessor legal, mentre que Cellnex té a AZ Capital com a assessor financer i a Baker & McKenzie LLP com a assessor legal.