Cirsa ha anunciat el llançament d'una emissió de bons per valor de 650 milions d'euros que destinarà a pagar part del seu deute, segons ha explicat l'empresa aquest dimarts. La companyia líder del sector del joc a Espanya durà a terme aquesta operació de refinançament, que podria aplanar una possible venda o sortida a borsa l'any vinent.
L'empresa, propietat del fons d'inversió Blackstone, ha detallat que si es completa l'emissió, el capital anirà destinat a redimir la totalitat del capital pendent de pagament dels bons sèniors garantits al 6,250% amb venciment aquest any i que es van llançar al mercat el 2018.
De la mateixa manera, l'operació servirà també per pagar el capital pendent de les floating rate notis (actius de renda fixa que paguen cupons vinculats a l'evolució d'un tipus d'interès representatiu del mercat monetari) amb venciment el 2025 i per pagar les despeses meritades i els interessos no pagats d'ambdós vehicles.
Cirsa va tancar el 2022 amb un benefici operatiu de 552,5 milions d'euros després de la tornada a la normalitat de la majoria dels mercats en els quals opera després de la pandèmia. Els ingressos d'explotació van ser de 1.741,2 milions d'euros i va tancar la compra de l'empresa italiana de joc online E-Play24.
En el primer trimestre de l'any, la companyia ha triplicat els guanys respecte al primer trimestre de l'exercici anterior. D'aquesta manera, Cirsa va obtenir un benefici de 18,57 milions i uns ingressos d'explotació de 482,5 milions d'euros (+29,2%), gràcies a la recuperació total de l'activitat de les seves divisions de negoci després del període de la pandèmia.