La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat aquest dimecres l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) del fons nord-americà Apollo (a través de la societat instrumental Manzana Spain BidCo) sobre el 100% d'Applus+ plantejada el juny passat per 1.226 milions d'euros en efectiu, segons ha notificat l'organisme.

D'aquesta manera, l'organisme ha acordat "autoritzar l'oferta pública voluntària d'adquisició d'accions d'Applus Services, S.A. presentada per Manzana Spain BidCo S.L.U. el dia 29 de juny de 2023 i admesa a tràmit el 17 de juliol de 2023, en entendre ajustats els seus termes a les normes vigents i considerar suficient el contingut del fullet explicatiu presentat, després de les últimes modificacions registrades amb data 15 de gener de 2024".

La CNMV també ha assenyalat que en la seva anàlisi de l'OPA ha tingut en compte l'informe de valoració presentat pel fons nord-americà i que el seu estudi del cas "acaba amb un rang de valor en el qual es troba el preu de l'oferta" presentada per Apollo. El govern espanyol ja va autoritzar el passat 29 de desembre l'OPA d'Apollo llançada el juny passat sobre el 100% d'Applus+ a un preu de 9,5 euros per acció en efectiu.

Contraopa

En aquest context, el mes passat la Comissió Europea va donar llum verda a la contraopa anunciada el setembre de 2023 pels fons ISQ i TDR (a través de la seva societat conjunta Amber) sobre la companyia Applus+ després de concloure que l'operació no tindrà un impacte negatiu sobre l'espai econòmic europeu. L'OPA de la societat conjunta Amber, també de caràcter voluntari, es dirigeix sobre la totalitat de les accions d'Applus+ a un preu de 9,75 euros per títol, la qual cosa suposa valorar la companyia en uns 1.258,4 milions d'euros.

Així, la contraopa d'Amber és un 2,63% superior a l'OPA de 9,50 euros per acció llançada per Apollo a finals de juny, la qual ja va ser autoritzada per la Comissió Europea el passat 2 d'octubre.

"L'oferta que origina l'adopció del present acord (referent a l'oferta d'Apollo) té la consideració d'oferta inicial respecte de l'oferta competidora, la sol·licitud d'autorització de la qual va ser presentada per Amber EquityCo, S.L.U. amb data 14 de setembre de 2023, que es troba pendent d'autorització," ha detallat la CNMV.

"El termini d'acceptació de l'oferta no s'iniciarà el dia hàbil borsari següent a la data de publicació del primer dels anuncis (...) en quedar interromput el seu còmput fins a l'adopció de l'acord en relació amb l'autorització de l'opa competidora. Una vegada adoptat l'acord en relació amb l'autorització de l'oferta competidora, la CNMV informarà del termini d'acceptació", ha agregat.

Applus+ va registrar un resultat operatiu ajustat de 166 milions d'euros entre gener i setembre de 2023, la qual cosa suposa un augment del 10,2% respecte al mateix període de l'any anterior. El resultat ajustat abans d'impostos de l'empresa catalana va ser de 74 milions d'euros, un 8,4% superior al reportat, mentre que els ingressos es van situar en 1.519 milions d'euros, la qual cosa suposa un ascens del 8,1% en comparació amb els nou primers mesos de 2022.