La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'oferta d'exclusió borsària d'Applus plantejada pels fons ISQ i TDR a través de la seva societat conjunta Amber EquityCo, el passat 19 de juliol. L'òrgan regulador dels mercats considera "ajustats els seus termes a les normes vigents i considerar suficient el contingut del fullet explicatiu presentat després de les últimes modificacions registrades amb data 25 d'octubre de 2024", ha detallat la CNMV.

Així mateix, no ha imposat cap condició a l'oferta i ha recordat que es dirigeix al 100% del capital social d'Applus, compost per 129.074.133 accions admeses a negociació a les borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València i integrades al sistema d'interconnexió borsària, a excepció de 93.426.676 títols que han estat immobilitzats per Amber. D'aquesta manera, l'oferta s'estén de forma efectiva a l'adquisició de 35.647.457 accions d'Applus, representatives del 27,62% de la seva capital social, i el preu de l'oferta és de 12,78 euros per títol. La major part d'aquest últim percentatge està en mans d'Apollo Global Management (21.8%), que va formular també una opa competidora amb la d'Amber.

Per garantir l'operació, Amber EquityCo ha presentat avals per un import conjunt de 474 milions d'euros emesos per Barclays Bank Ireland i Morgan Stanley.

L'organisme ha subratllat que les accions d'Applus quedaran excloses de la negociació borsària quan s'hagi liquidat l'operació i que el termini d'acceptació de l'oferta serà de 15 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l'oferta, per la qual cosa finalitzarà també dia hàbil borsari.

"L'oferent (Amber) declara que exigirà la venda forçosa si es compleixen els requisits per a això. En aquest cas, l'exclusió es produirà quan es liquidi la venda forçosa. L'oferent ha sol·licitat la suspensió de negociació després de finalitzar el termini d'acceptació fins que es produeixi l'efectiva exclusió", ha subratllat la CNMV.

Una de les intencions que I Squared i TDR revelen al fullet és el seu pla per promoure que Applus lliuri un dividend extraordinari de 512 milions d'euros amb càrrec a reserves, una vegada completada l'exclusió de borsa i abans del final de l'any 2024.