La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès la tramitació de l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) llançada pels fons d'inversió privats ISQ i TDR a través de la seva societat conjunta Amber sobre el 100% d'Applus a 9,75 euros per acció, un 2,64% per sobre de la d'Apollo.

"L'OPA sobre Applus Services, la sol·licitud d'autorització del qual va ser presentada per Amber ahir, queda sotmesa al règim propi de les ofertes competidores i suspesa la seva tramitació fins a l'autorització per la CNMV de l'oferta prèvia", ha assenyalat l'organisme supervisor. El consell d'administració d'Applus ha valorat positivament la contraopa a 9,75 euros per acció llançada per Amber, en oferir un preu superior al de l'OPA llançada per Apollo el juny sobre el 100% de l'empresa, a 9,50 euros per títol.

Segons un comunicat remès aquest divendres per la companyia espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la contraopa d'Amber proporciona als accionistes d'Applus "l'opció de monetitzar la seva inversió en la societat amb una prima sobre el preu de cotització no afectat de les accions i a un preu més elevat" que el de l'OPA d'Apollo.

No obstant això, el consell d'administració d'Applus, "després de rebre l'oportú assessorament financer i legal", emetrà un informe expressant la seva opinió sobre la contraopa d'Amber una vegada que aquesta sigui autoritzada per la CNMV i dins dels deu dies següents a l'inici del termini d'acceptació de l'oferta. Applus ha informat que, després de subscriure un acord de confidencialitat amb Amber, li va facilitar accés a informació no pública sobre la companyia perquè pogués avaluar el llançament de la seva contraopa.

Applus ha assegurat a més que, dins dels límits legals i dels deures de diligència i lleialtat dels consellers, prestarà "assistència raonable" a Amber en relació amb el compliment de les condicions en matèria de defensa de la competència i d'inversions estrangeres de la seva oferta, així com en el seu finançament, inclosa qualsevol possible sindicació d'aquesta, i qualsevol altre tràmit que li sigui requerit en el context de l'operació.

L'OPA d'Amber, de caràcter voluntari, es dirigeix sobre les 129.074.133 accions d'Applus, representatives del 100% del capital social, el que suposa valorar la companyia en més de 1.258,4 milions d'euros. Amber considera que el preu ofert en la seva OPA, que és un 2,63% superior al d'Apollo, reuneix els requisits legals de "preu equitatiu". A aquests efectes, ha nomenat Kroll Advisory com a expert independent perquè emeti un informe de valoració justificatiu del preu de l'oferta.