El hòlding inversor que gestiona el patrimoni de la Fundació La Caixa, CriteriaCaixa, ha tancat aquest dilluns un préstec de 1.650 milions amb la participació de més de 20 bancs que servirà per finançar diverses inversions, "especialment" les noves compres d'accions en Telefónica, ACS i Colonial, ha explicat CriteriaCaixa en un comunicat. De fet, la quantia de 1.650 milions coincideix exactament amb les accions comprades a Telefónica.
El coordinador i assegurador de l'operació ha estat Société Générale, que ha fet de bookrunner. Es tracta d'un préstec amb dos trams, el primer pont per import nominal de 1.150 milions d'euros amb venciment a un any extensible a dos d'addicional de 6 mesos cada un.
Els altres bancs que han participat com a mandated lead arrangers són Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit i Sumitomo. Els lead arranger són Sabadell, Banc Cooperatiu, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja i Unicaja.
Durant el procés de sindicació, Criteria ha aconseguit una sobresubscripció de 2,9 vegades més del necessitat, fins a 4.650 milions de dòlars. Criteria podria accedir al mercat de bons per refinançar aquest tram "si les condicions de mercat ho permeten". El segon consisteix en un crèdit de 500 milions a tres anys, extensible a un més.
Més enllà de les adquisicions empreses durant el primer semestre de 2024, el préstec "contribueix que el hòlding iniciï el segon semestre de l'any amb nivells confortables de liquiditat", ha detallat Criteria, tot això encaixat en el pla estratègic 2025-2030.
Segons Criteria, és una operació que implica "una valoració positiva per part del sector financer de la nova estratègia de creixement de CriteriaCaixa", ratificada per un ràting d'emissor a llarg termini de Baa2 a Baa1, segons l'agència de qualificació Moody's.