Duel entre fons d'inversió per quedar-se Applus. La societat Amber, participada pels fons ISQ i TDR, ha anunciat aquest dijous una contraopa sobre la totalitat de les accions de l'empresa espanyola d'inspecció i certificació Applus a 9,75 euros per títol, davant els 9,50 euros oferts pel fons Apollo a finals de juny, fet que suposa valorar Applus al voltant dels 1.258 milions d'euros.

En una comunicació a la CNMV, Amber, fons presidit per Joseph Oughourlian, anuncia aquesta contraopa i precisa que abonarà en efectiu el valor de l'oferta. Afegeix que el preu suposa una prima del 4,95% respecte al valor de cotització de les accions d'Applus al tancament de mercat del 28 de juny de 2023, últim dia hàbil borsari immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud d'autorització de l'opa llançada pel fons nord-americà Apollo. Les accions d'Applus van tancar aquest dimecres a 9,45 euros per títol.

Condicions de l'OPA

A finals de juny, Apollo va obrir la batalla pel control d'Applus. Va condicionar l'opa a obtenir una acceptació mínima del 75% del capital social de l'empresa espanyola amb dret a vot. En el mateix sentit, Amber també condiciona aquesta oferta a l'"acceptació" de com a mínim 96.805.600 accions d'Applus, "representatives del 75% del capital social amb dret de vot d'Applus". Amber detalla que presentarà a la CNMV avals bancaris per un import total de 1.258 milions.

Aquests dos fons assumeixen que l'adquisició d'Applus estarà subjecta a l'autorització prèvia del Consell de Ministres. L'oferta d'Amber, igual que la d'Apollo, es dirigeix a la totalitat del capital social d'Applus, representat per 129.074.133 accions, de 0,10 euros de valor nominal cada una d'elles.

Exclusió de la companyia de borsa

Segons la documentació remesa a la CNMV, si Amber assoleix una participació de, com a mínim, el 75 % dels drets de vot de la companyia espanyola, "té la intenció d'excloure de negociació les accions d'Applus de les borses de valors espanyoles".

"Si l'oferent no assoleix el 75 % dels drets de vot d'Applus el dia de la liquidació de l'oferta, l'oferent considerarà renunciar a la condició d'acceptació mínima i promoure a continuació l'exclusió de negociació de les accions d'Applus de les borses de valors espanyoles, lfet que requeriria una oferta d'exclusió posterior", precisa Amber en la nota.