L'empresa de pans i brioixeria congelada Europastry ha anunciat aquest divendres que interromp la seva sortida a Borsa, anunciada en les últimes setmanes, a causa d'"unes condicions de mercat cada vegada més desfavorables i una major volatilitat, en el context d'un període electoral a Europa."
En un comunicat als mitjans, l'empresa, que va facturar més de 1.300 milions el 2023, explica que la direcció i els seus accionistes han decidit interrompre la sortida al mercat de valors i monitorar activament les condicions del mercat per identificar la millor finestra per aconseguir una sortida a Borsa reeixida per a tots els inversors i stakeholders". En el comunicat, no s'informa d'una futura data de sortida a Borsa, però sí que s'explica que "la sortida a Borsa continua sent un objectiu estratègic per a la companyia".
És la segona vegada que Europastry es fa enrere en la seva sortida a Borsa: ja ho va fer el 2020 pel covid-19. Les eleccions del diumenge a França, avançades per l'èxit de l'extrema dreta a les eleccions europees, generen incertesa als mercats europeus davant un possible triomf de l'organització liderada per Marine Le Pen.
Fa deu dies, Europastry havia notificat alguns detalls de la seva imminent sortida a Borsa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'operació comprendria una oferta primària de noves accions per una quantitat de, aproximadament, 225 milions d'euros per contribuir al despalanquejament i beneficiar-se de les potencials oportunitats de creixement a curt o mig termini.
Es preveuria a més una oferta secundària de venda d'accions existents per part d'Exponent, controlada per MCH; Gallés Office, propietat de la família Gallés, i Indinura, controlada pel CEO d'Europastry, Jordi Morral. Després de l'oferta, la família Gallés, a través de Gallés Office, continuaria mantenint una participació majoritària.
L'oferta era dirigida a inversors qualificats, inclosa una col·locació a inversors institucionals qualificats, i la intenció de la companyia és sol·licitar l'admissió a cotització de les seves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i València per a la seva negociació al mercat continu.