La petroliera ExxonMobil ha tancat aquest dimecres la compra de Pioneer Natural Resources valorada en 59.500 milions de dòlars (uns 56.115 milions d'euros al canvi actual). La transacció es realitzarà a través d'una operació de mercat per la qual Exxon pagarà l'equivalent a 253 dòlars per cada títol de Pionner. Segons els termes de l'operació, que s'han fixat en funció del preu de tancament de les accions d'ExxonMobil del passat 5 d'octubre, els accionistes de Pioneer rebran 2,3234 títols de la petroliera per cada una que posseïssin de la companyia ara adquirida. El valor empresarial total de la transacció, inclòs el deute net, és d'uns 64.500 milions de dòlars.

La compra s'ha ultimat amb el beneplàcit dels consells d'administració de les dues companyies i s'executarà previsiblement a inicis de 2024, quan se sotmetrà a aprovacions reguladores i al vistiplau dels accionistes de Pioneer. ExxonMobil confia que l'operació, la més gran des que Darren Woods assumís el seu lideratge el 2017, generi retorns de doble dígit mitjançant la recuperació de més recursos, de manera més eficient i amb un menor impacte ambiental, segons va informar Efe.

Exxon, la petroliera més gran dels Estats Units, defensa que la transacció representa una oportunitat única de creació de valor i genera sinergies significatives i un potencial de creixement més important per als accionistes d'ambdues empreses, ja que es preveu que la fusió augmentarà immediatament a mitjà i llarg termini els guanys per acció i el flux d'efectiu lliure d'ExxonMobil. De manera que sosté que la combinació de l'inventari i coneixements de Pioneer a la conca permiana amb les tecnologies i recursos financers d'ExxonMobil generi retorns de dos dígits en recuperar més recursos, de manera més eficient i amb un menor impacte ambiental.

L'operació transforma la cartera d'upstream d'aquest gegant energètic, duplicant amb escreix l'empremta de l'empresa en el permià, considerat el recurs potencial de petroli i gas més gran mai avaluat. Aquesta circumstància fa que es consolidi en una posició líder en la indústria, d'alta qualitat i elevat retorn, referent a inventaris no convencionals dels EUA. De fet, les empreses disposaran juntes d'uns 16.000 milions de barrils de recursos equivalents de petroli en el Permià. Per això, ExxonMobil creu que la transacció representa així mateix una oportunitat fins i tot major de garantir la seguretat energètica dels EUA en aportar les millors tecnologies, excel·lència operativa i capacitat financera a una important font de subministrament intern, beneficiant el país.

Després de l'anunci de l'operació, les accions de Pioneer pugen a prop d'un 1% en Wall Street, mentre que Exxon cedeix un 3,79%. Des de començament d'any, Pioneer ha pujat un 3,9%. En comparació, el S&P 500 ha pujat un 13% en aquell període. Les accions d'Exxon també han patit el 2023 i són pràcticament planes.