EY, auditor dels comptes d'OHLA, ha alertat que la companyia ha patit un deteriorament de la seva liquiditat i existeix "incertesa" sobre la capacitat del grup de continuar operant com a negoci en funcionament, ja que "si no implementa la recapitalització, no podrà assumir venciments significatius en el curt i mitjà termini", segons l'auditor.

En aquest sentit, també ha avisat del risc que la recapitalització de la companyia, que està previst que comenci el 14 de gener i sigui de 80 milions d'euros, no es completi per les condicions suspensives a què està subjecta, o que, en cas d'incompliment dels covenants dels bons o de la resta del deute del grup, els creditors executin les peces i puguin apropiar-se del negoci de filials. També assenyala que en cas que la recapitalització no es pogués implementar, el grup no podria assumir les seves obligacions de pagament a curt i mitjà termini derivades del crèdit ICO i dels bons, així com dels riscos derivats del seu endeutament i de l'incompliment del Pla de Negoci.

D'altra banda, subratlla EY que OHLA és part actualment de nombrosos procediments judicials i arbitrals com el de l'hospital de la Sidra a Doha, un contracte a Kuwait o una disputa laboral als EUA que el condemna a pagar 44 milions de dòlars. A més, apunta a les diferències en la gestió que podrien sorgir després de l'entrada dels nous accionistes, a més dels mateixos riscos a què s'enfronta el sector en el seu conjunt.

Ampliació de capital de 80 milions

Paral·lelament, el consell d'administració d'OHLA ha acordat aprovar l'execució del segon augment de capital, que a diferència de l'anterior, es durà a terme amb dret de subscripció preferent dels accionistes, per un import efectiu màxim de 80 milions d'euros que ja al desembre tenia assegurat el 50%.

L'ampliació, que se suma a l'anterior realitzada per 70 milions i que va suposar l'entrada de nous accionistes com l'empresari José Elías (Audax Renovables) o el mexicà Andrés Holzer, comprèn l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 320.000.000 noves accions ordinàries, segons ha apuntat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Està previst que l'inici del període de subscripció preferent d'aquest segon augment, com a part del pla de recapitalització de la companyia, comenci el pròxim 14 de gener. Ambdós augments de capital, per un total de 150 milions, busquen enfortir l'estructura de capital de la societat com a part de l'operació de recapitalització d'OHLA i de renegociació de determinats aspectes de l'endeutament financer del grup.

Els principals termes sobre els quals s'assenta la recapitalització són una injecció de fons; la modificació dels termes i condicions dels bons d'OHLA i l'amortització parcial del principal; el repagament i la cancel·lació del crèdit ICO i la modificació dels termes i condicions de determinats contractes de finançament (entre d'altres, les línies d'avals i el contracte entre creditors). El 10 de desembre, OHLA va anunciar que havia obtingut l'aprovació de tenidors dels bons que representen més del 90% de l'import principal als acords previstos. En conseqüència, els acords són vinculants per a tots els tenidors dels bons, però seran efectius únicament quan s'executi la recapitalització.