Ferrovial fa caixa amb la venda de prop del 20% de l'aeroport d'Heathrow. La companyia de Rafael del Pino ha tancat un acord per vendre el 19,75% d'aquest aeroport londinenc als fons Ardian i The Public Investment Fund (PIF) per 1.711 milions de lliures (2.030 milions d'euros) si bé continuarà mantenint un 5% del capital en exercir la resta d'accionistes la seva opció a vendre part de les seves accions.
En concret, l'operació anunciada per Ferrovial el novembre de l'any passat per vendre el seu 25% de l'aeroport ha arrossegat a la resta d'accionistes a desprendre's d'un 37,62% del capital per 3.259 milions de lliures (3.867 milions d'euros).
Segons ha informat la companyia aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Ardian i PIF tindran accions representatives, respectivament, del 22,6% i del 15% aproximadament, a través de vehicles separats.
D'aquesta forma, Ferrovial no ha aconseguit desprendre's del 25% que pretenia vendre per 2.700 milions d'euros, perquè la resta d'accionistes d'Heathrow –entre els quals hi han els fons sobirans de Qatar i Singapur, el canadenc CDPQ o l'Australian Retirement Trust– exercitessin la seva opció d'acompanyar la companyia espanyola en la seva venda.
En el seu comunicat, Ferrovial no revela la resta d'accionistes que l'han acompanyada en la venda, però precisa que el percentatge total venut puja al 37,62% i que l'empresa conservarà un 5,25% de l'aeroport, per la qual cosa la porció venuda per Ferrovial arriba al 19,75%, mentre que la resta d'accionistes ha venut un altre 17,87% de l'aeroport.
Malgrat que l'acord ja ha estat tancat, la transacció continuarà estant subjecta al compliment dels drets d'adquisició preferent i dels drets d'acompanyament total, que poden ser exercitats pels restants accionistes, a l'empara de l'acord d'accionistes i els seus estatuts socials. L'operació també està subjecta al compliment de les condicions regulatòries que siguin d'aplicació, per tant Ferrovial assegura que continua sense haver-hi certesa que la transacció acordada s'acabi tancant. En cas de concloure amb èxit, Ferrovial sortiria de l'aeroport londinenc després de 17 anys, quan el 2006 es va convertir en el seu accionista majoritari.
D'altra banda, Ferrovial també va vendre aquesta setmana, a través de la seva filial Cintra, un 5% del capital de la societat índia IRB Infrastructure Developers (IRB) per 214 milions d'euros, segons va informar dimarts la companyia a la CNMV. La venda es va realitzar mitjançant la col·locació destinada a inversors institucionals de 301,9 milions d'accions a la Borsa nacional de l'Índia i la Borsa de Bombai (NSE i BSE, respectivament, per les seves sigles en anglès). Ferrovial va indicar que els títols d'IRB es van vendre a un preu mitjà de 63,60 rupies (0,71 euros) i va precisar que la plusvàlua abans d'impostos estimada se situa en 130 milions d'euros.