Els fons creditors es queden el 100% de Celsa. Els fons que controlen aproximadament el 90% del deute jumbo i convertible de la siderúrgica asseguren que la sentència difosa aquest dilluns pel jutjat mercantil número 2 de Barcelona els concedeix "el 100% del capital de la companyia mitjançant la capitalització de 1.352 milions d'euros de deute convertible i de part del deute". En aquest sentit, els fons han comunicat a través d'una nota que són els "nous propietaris" de la companyia i han recordat que, en virtut del pla de reestructuració, els venciments del deute restant del grup s'estendrà cinc anys.
Aquests grups de fons, format per Deutsche Bank, SVP, Cros Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor i Capital Group, s'han referit així a la decisió del jutge d'homologar el pla de reestructuració proposat pels creditors de Celsa, que substituiran així a la família Rubiralta en l'accionariat.
Operacions de l'empresa a Espanya
Paral·lelament, els fins ara creditors ratifiquen el seu "compromís" amb el manteniment de les operacions de l'empresa a Espanya. A més, reiteren la seva intenció de nomenar un "nou consell d'administració integrat per perfils molt respectats i de categoria mundial que ajudarà a maximitzar el potencial de l'empresa", tal com van dir en el judici que va tenir lloc al juliol. "Algunes de les prioritats clau del nou consell seran millorar la gestió operativa de Celsa per convertir-la en un líder europeu del sector, salvaguardar els llocs de treball i garantir una sòlida gestió financera", afegeixen els fons.
"Solució privada totalment finançada"
El comunicat dels nous propietaris, que substituiran a la propietat a la família Rubiralta, recorda que el seu pla és una "solució privada totalment finançada que no requereix capital públic de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), amb el consegüent estalvi per a l'Estat espanyol i els contribuents", remarquen.
"El següent pas per als nous propietaris de Celsa serà treballar estretament amb totes les parts interessades per garantir que el procés d'implementació del pla es dugui a terme de la millor manera possible per a tots els implicats, reconeixent la naturalesa estratègica de l'empresa i la seva importància per a l'economia espanyola", afegeixen els fons. En aquesta línia, ressalten a la nota que representen "institucions financeres de prestigi internacional amb accés a capital, una àmplia experiència de gestió en empreses europees i un horitzó d'inversió a llarg termini".
"El pla redueix els nivells d'endeutament per sota dels proposats anteriorment per l'empresa, millorant així la viabilitat del grup. Això permetrà a la companyia centrar-se en la seva gestió operativa en un moment molt delicat del cicle econòmic. La decisió també reforça el balanç i situa a Celsa en una posició solvent, proporcionant seguretat als empleats de l'empresa," han recalcat els nous propietaris. Així mateix, els nous accionistes de Celsa han afegit també que, segons el pla de reestructuració, "els bancs titulars del deute de capital circulant donaran suport al finançament del capital circulant i el dia a dia de l'empresa".