El Consell de Ministres ha autoritzat "sense condicions" l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) d'Apollo --a través de la societat instrumental Manzana Spain BidCo-- sobre el 100% de Applus+ plantejada el passat 30 de juny per 1.226 milions d'euros en efectiu, segons ha notificat el fons d'inversió nord-americana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

"El Consell de Ministres ha resolt, en la seva reunió del 27 de desembre de 2023, previ informe favorable de la Junta d'Inversions Exteriors, autoritzar sense condicions la inversió estrangera de l'oferent i el seu inversor final en la societat espanyola Applus Services", indica el comunicat.

"L'autorització de la inversió estrangera resultant de l'oferta s'ha concedit de conformitat amb l'establert a l'article 7 bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals i el Reial Decret 571/2023, de 4 de juliol, sobre inversions exteriors", afegeix.

El passat 30 de juny Apollo va llançar una OPA sobre el 100% d'Applus+ a un preu de 9,5 euros per acció en efectiu, la qual cosa suposa un import total de 1.226,2 milions d'euros, segons la documentació remesa llavors a la CNMV.

La contraprestació oferta, recolzada per un aval bancari pel mateix import, representa una prima del 2,3% respecte al preu de cotització de les accions d'Applus al tancament de mercat del 28 de juny de 2023, últim dia hàbil borsari anterior a la presentació de sol·licitud d'autorització de l'oferta (9,29 euros).

Així mateix, l'esmentat preu suposa una prima del 36,8% respecte al preu mig ponderat de cotització per volum de les accions d'Applus durant l'any anterior a la presentació de sol·licitud d'autorització de l'oferta (6,94 euros) i del 24,8% sobre el preu mig ponderat de cotització per volum dels títols de la firma durant el semestre immediatament anterior a la presentació de sol·licitud d'autorització de l'oferta (7,61 euros).

Contraopa d'ISQ i TDR

A començaments d'aquest mes, la Comissió Europea va donar llum verda a la contraopa anunciada el setembre passat pels fons ISQ i TDR --a través de la seva societat conjunta Amber-- sobre Applus+ després de concloure que l'operació no tindrà un impacte negatiu sobre l'espai econòmic europeu.

L'OPA d'Amber, de caràcter voluntari, es dirigeix sobre la totalitat de les accions d'Applus+ a un preu de 9,75 euros per títol, la qual cosa suposa valorar la companyia en uns 1.258,4 milions d'euros. La contraopa d'Amber és un 2,63% superior a l'OPA de 9,50 euros per acció llançada per Apollo a finals de juny, la qual ja va ser autoritzada per la Comissió Europea el passat 2 d'octubre.