Grifols ha ampliat en 300 milions d'euros la seva emissió privada de bons garantits completada el 30 d'abril de 2024 per import de 1.000 milions d'euros, en els mateixos termes econòmics: cupó anual del 7,5%, venciment el maig de 2030 i un preu de compra del 98,50% de l'import nominal dels bons. Segons ha informat la companyia a la CNMV, aquests bons compten amb les mateixes garanties i drets reals
Amb aquesta nova ampliació, l'emissió total de bons garantits de Grifols se situa en 1.300 milions d'euros. La companyia d'hemoderivats ha rebut els fons corresponents a l'ampliació aquest dimarts i els utilitzarà per "repagar part de la línia de crèdit revolving".
La farmacèutica catalana ja ha utilitzat els 1.000 milions d'euros prèviament emesos i desemborsats per amortitzar els bons no garantits amb venciment el maig de 2025. Aquesta ampliació de 300 milions d'euros, juntament amb l'anterior emissió, "posa de manifest la confiança dels mercats financers en la solidesa operativa de Grifols i permeten a la companyia enfortir una estructura financera de llarg termini", ha destacat Grifols en un comunicat.
Grifols ha comptat amb els despatxos d'advocats Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP com assessors legals, mentre que Bank of America i BNP Paribas han estat els agents col·locadors. Els bons es van vendre en una col·locació privada a compradors institucionals qualificats i a persones no nord-americanes fora dels Estats Units, d'acord a Llei de Valors del país nord-americà.