Grifols ha completat satisfactòriament la col·locació privada d'una emissió de 1.000 milions d'euros de bons garantits (sènior secured notis) al 7,5% amb venciment el maig de 2030. La companyia d'hemoderivats va anunciar la firma de l'esmentada col·locació de bons el passat 23 d'abril de 2024 i aquest dimarts ha anunciat la seva completa col·locació al mercat.
Segons explica la farmacèutica catalana en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els bons ja han estat emesos i s'ha rebut l'import del seu desemborsament, a un preu de compra del 98,5% de l'import nominal dels bons. Com a resultat, la col·locació privada s'ha tancat de forma satisfactòria.
Els fons obtinguts amb aquesta transacció s'utilitzaran per amortitzar els bons sèniors no garantits de Grifols amb venciment el maig de 2025. "El tancament d'aquesta emissió posa de manifest la confiança dels mercats financers en la solidesa operativa de Grifols. A més, suposa un important pas endavant per abordar els venciments de deute de 2025 i enforteix el disseny d'una estructura financera de llarg termini", ha explicat la cotitzada.
Per a la col·locació del deute, Grifols ha comptat amb el despatx d'advocats Osborne Clarke i amb Proskauer Rose LLP com assessors legals. Deutsche Bank ha estat l'agent col·locador de la companyia.