La companyia Grifols, especialitzada en la producció de medicaments derivats del plasma, ha completat la ja anunciada emissió privada de bons sèniors garantits, per un import de 1.300 milions d'euros, amb venciment el maig de 2030 i un cupó anual del 7,125%.

Dels ingressos obtinguts amb l'oferta, 300 milions d'euros s'han utilitzat, juntament amb efectiu disponible, per amortitzar el saldo restant de 343 milions d'euros dels bons garantits sèniors amb venciment el febrer de 2025. Els 1.000 milions d'euros restants s'han destinat a liquidar per complet l'import pendent de la línia de crèdit revolving, que serà estesa fins al maig de 2027. D'aquesta manera, la liquiditat de Grifols augmentarà en aproximadament 1.000 milions d'euros, assolint prop de 1.700 milions d'euros en termes proforma a tancament del tercer trimestre de 2024.

En una informació remesa, aquest dilluns, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la farmacèutica ha detallat que ha assenyalat que "els ingressos nets s'han utilitzat juntament amb l'efectiu possible per amortitzar completament el 27 de desembre de 2024 els bons sèniors garantits a l'1,625%, amb venciment el febrer de 2025." Alhora, aquests recursos han servit per liquidar completament els préstecs rotatius -'revolving'- pendents de la línia de crèdit amb venciment el novembre de 2025, "i per a finalitats corporatives generals".

La companyia ha apuntat també que les condicions de tancament de l'extensió de la línia de crèdit rotatiu multidivisa (RCF) s'han complert.

Grifols reitera acusació contra Gotham en els EUA

Les operacions de despalanquejament i enfortiment de les finances de la farmacèutica li han valgut el reconeixement de les agències de ràting, que han revisat a l'alça les seves qualificacions. En concret, Moody's ha assignat una qualificació de B3 a la multinacional Grifols amb perspectiva positiva en reconèixer la millora de la seva rendibilitat i liquiditat després de l'emissió de 1.300 milions d'euros en bons garantits sèniors amb venciment el 2030.

Així mateix, després de comunicar-se els acords de refinançament, l'agència de qualificació S&P ha emès una revisió del ràting de la companyia, per la millora de la seva liquiditat. L'agència ha emès una qualificació de B+ -actualment tenia qualificació B- i manté una perspectiva 'estable' en aquesta última actualització.

En paral·lel, la companyia segueix amb la seva polèmica judicial contra Gotham als EUA. La multinacional farmacèutica espanyola Grifols ha reiterat les seves acusacions de difamació contra la firma d'anàlisi baixista Gotham City en un tribunal dels Estats Units, després que aquesta sol·licités desestimar el cas emparant-se amb la llibertat d'expressió dels seus directius. Grifols va demandar Gotham el 26 de gener davant del Tribunal del Districte Sud de Nova York després que la firma baixista publiqués un informe que qüestionava els comptes de la farmacèutica, la qual cosa va fer enfonsar-se el seu valor, i aquest divendres es van fer públiques les últimes mocions entre ambdues parts.

Els advocats de Gotham van demanar el 22 d'octubre de desestimar el cas argumentant que els seus directius, Daniel Yu i Cyrus de Weck, són "periodistes" i que van publicar meres "opinions" en aquell informe protegides per la Primera Esmena (llibertat d'expressió), segons l'arxiu judicial. Grifols va respondre el 9 de desembre demanant al jutge que rebutgi aquesta sol·licitud de Gotham i que a més li permeti incloure noves acusacions en contra seu, que es desprenen de la investigació penal de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) sobre la firma d'anàlisi. El jutge Lwis Liman, que porta aquesta demanda civil, ha de pronunciar-se sobre les mocions creuades, però l'arxiu judicial no indica cap termini de resposta.