HBX Group International (anteriorment Hotelbeds) donarà el tret de sortida als debuts borsaris espanyols el 2025, ja que després de cobrir totes les accions de la seva oferta pública de sortida a borsa, està previst que comenci a cotitzar aquesta mateixa setmana, el 13 de febrer.

D'aquesta manera, la companyia reobrirà el mercat espanyol de sortides a borsa. L'última a fer el salt al parquet va ser l'empresa d'infraestructures d'energia i tractament d'aigües, Cox, el novembre passat.

Durant 2024, a més de Cox, només unes altres dues empreses es van estrenar en borsa|bossa. El més important va ser el de la multinacional de productes de bellesa i perfumeria, Puig, i després, el d'Inmocemento, la societat que agrupa la major part dels negocis immobiliari i cimenter del grup FCC.

Prèviament a Puig, que va debutar al mercat espanyol el maig passat, l'última sortida a borsa havia estat la d'Opdenergy, el juliol de 2022.

En espera que en els dies vinents Borses i Mercats Espanyols (BME) i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) donin llum verda a estrena de HBX a la Borsa espanyola, està previst que les seves accions siguin admeses a negociació el 12 de febrer i comencin a cotitzar un dia després.

La companyia dedicada a la tecnologia de viatges, que està controlada per Cinven i CPPIB, va rebre en poques hores prou demanda per part dels inversors per cobrir totes les accions de la seva oferta pública inicial de sortida a borsa.

Gràcies a aquesta alta demanda, el grup ha anunciat un preu indicatiu d'11,5 euros per acció per a la seva estrena.

Aquest preu se situa en el punt mitjà del rang contemplat al fullet de l'oferta, que oscil·lava entre els 10,5 i els 12,5 euros per acció.

Malgrat això, el preu final es determinarà una vegada que conclogui el període de prospecció de la demanda, previst per al 10 de febrer.

El fullet de l'operació de la companyia, aprovat per la CNMV, combinava una oferta pública de subscripció (OPS) de 725 milions d'euros, i una oferta pública de venda (OPV) de títols existents en mans de Cinven, Junta d'Inversions del Pla de Pensions del Canadà (CPPIB) i EQT de fins a 25 milions.

D'aquesta manera, el volum total inicial de l'oferta se situava en 750 milions d'euros. Si s'inclou l'opció de sobreadjudicación ('green shoe') d'accions addicionals, de fins al 15 % del total de les fixades en l'oferta inicial, la mida de l'operació pot ascendir a 862,5 milions d'euros.

S'espera que la companyia assoleixi una capitalització de mercat de superior als 2.800 milions d'euros.