Iberdrola ha reduït els seus venciments de deute de 2023 a menys de 2.000 milions d'euros però a costa d'acumular venciments de més de 23.000 milions a partir de 2028, segons la documentació tramesa per la companyia que presideix Ignacio Sánchez Galán a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Concretament, aquesta companyia energètica ha reduït els seus venciments de deute per a aquest any a 1.965 milions d'euros, després d'aconseguir 4.855 milions d'euros de nou finançament i ampliar la durada de 6.100 milions d'euros des de començament d'any. Segons informacions d'Europa Press, ha executat unes 30 operacions entre extensions de préstecs i nous finançaments.

Així, en el primer trimestre de l'any, el grup va col·locar 1.000 milions d'euros en bons híbrids, 309 milions d'euros en bons bancaris, va firmar 205 milions d'euros en préstecs multilaterals i 115 milions d'euros en préstecs de bancs de desenvolupament i agències de crèdit a l'exportació (ECA, per les seves sigles en anglès).

En el segon trimestre, va emetre bons sèniors per 941 milions d'euros -incloent els 850 milions d'euros que va col·locar el 4 de juliol- i va acordar 242 milions d'euros en préstecs bancaris, 1.152 milions d'euros en préstecs multilaterals i 91 milions d'euros en préstecs de bancs de desenvolupament i agències de crèdit a l'exportació.

Préstec del Citi

A aquestes operacions se suma el préstec del Citi, blindat per l'agència de crèdit a l'exportació noruega Eksfin, per 500 milions d'euros, firmat el passat 25 de juliol. També va firmar després del 30 de juny un préstec bilateral de 300 milions d'euros, segons consta en els estats financers intermedis consolidats dipositats en el supervisor borsari. A més, l'elèctrica va destacar que compta amb "marge per a finançament bancari addicional i accés a nous mercats".

D'aquesta manera, després de l'activitat portada a terme des de començament d'any, Iberdrola havia reduït a 1.965 milions d'euros els seus venciments de deute per a aquest any a tancament de juny, mentre que 23.347 milions d'euros vencen el 2028 o més endavant.

L'elèctrica destaca que disposa de liquiditat per un total de 20.290 milions d'euros que cobreixen les seves necessitats financeres durant 21 mesos en el cas base i 19 mesos a l'escenari de risc.

La companyia també manté l'activitat als mercats de pagarés a tancament del segon trimestre, amb un saldo viu en el programa europeu de 2.948 milions d'euros i de 1.869 milions de dòlars (uns 1.707 milions d'euros) en el nord-americà.

L'empresa va destacar en la documentació tramesa a la CNMV que "que els nivells d'emissió continuen sent competitius, malgrat la volatilitat derivada de les pujades de tipus per part dels bancs centrals".

Millora de ràtios

De la mateixa manera, Iberdrola va incrementar la generació de flux de caixa operatiu en el primer semestre un 21%, excloent la recuperació del cànon hidroelèctric el 2022, fins als 5.731 milions d'euros. Això va impulsar la millora en les ràtios financeres: la de generació de caixa sobre deute net puja fins al 24,9% des del 24,7% de juny de l'any passat.

En aquest aspecte, va assegurar en un document enviat al supervisor borsari que "s'espera una millora addicional en ràtios financeres per a final d'any a mesura que es cobrin les transaccions de rotació d'actius".