José Elías (Audax Renovables) i els germans mexicans Amodio planegen una emissió de bons convertibles d'OHLA per un import de fins a 50 milions d'euros i amb venciment a 6 anys. Elías participa en aquesta operació a través del hòlding d'Excelsior Times. Els Amodio ja són els accionistes de referència d'OHLA amb el 26% del capital.

La potencial emissió de bons convertibles seria sotmesa a aprovació del consell d'administració d'OHLA i, posteriorment, a la seva junta junta general d'accionistes, segons ha indicat la companyia aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els futurs nous inversors integrats al consorci Excelsior Times, que participaran en l'ampliació de capital de fins a 150 milions d'euros que OHLA proposarà aquest dilluns als seus accionistes en una junta extraordinària, després de la negociació amb bancs i bonistes, han ratificat el seu compromís d'inversió en el grup. D'aquesta forma es donen per complertes les condicions vinculades a la seva entrada en OHLA, que passaven per assolir un acord amb bancs i bonistes.

Els accionistes de referència i el grup inversor liderat per Excelsior Times van informar a OHLA que han acordat analitzar, com a part de les operacions de reforçament de la liquiditat de la companyia, una possible emissió de bons convertibles d'OHLA de fins a 50 milions d'euros de principal amb venciment a 6 anys. Els bons convertibles, que serien subordinats al deute sènior de la companyia, tindrien un interès d'acord amb el tipus de mercat per a aquesta classe d'instruments i serien convertibles a opció dels tenidors a partir del segon any.

La conversió s'estima que podria ser a un tipus en línia amb el preu de subscripció de les ampliacions de capital que se sotmetran a l'aprovació dels accionistes aquest dilluns en junta, avalat, en el seu cas, per un expert independent.

Una junta clau

OHLA celebra aquest dilluns una junta extraordinària d'accionistes en la qual debatl ampliar el capital fins a 150 milions d'euros, així com la incorporació del mexicà Tomás Ruiz com a conseller, nomenament que s'interpreta com un pas previ al seu posterior ascens a conseller delegat.

Aquesta junta se celebra una setmana després que el grup assolís un principi d'acord amb les entitats financeres que participen en les línies sindicades i d'avals, així com amb els titulars del 33% dels seus bons en circulació. Dels bons pendents de pagament per 412 milions, la meitat venç el març de 2025 i l'altra meitat just un any després.

OHLA proposa un augment del capital de 70 milions mitjançant l'emissió de 280.000.000 noves accions ordinàries que es durà a terme amb càrrec amb exclusió del dret de subscripció preferent. A més, d'un segon augment de 80 milions que comprèn la posada en circulació de 320.000.000 noves accions, aquesta sí amb reconeixement del dret de subscripció preferent dels accionistes i amb previsió de subscripció incompleta.

OHLA ja havia rebut compromisos vinculants d'Excelsior Times per un mínim de 50 milions d'euros, així com dels Amodio (26 milions) i de l'empresari mexicà Andrés Holzer (25 milions).

Entre els punts que han centrat les negociacions per tirar endavant aquest pla de recapitalització destaca l'extensió dels prop de 320 milions en forma d'avals, el pagament del cupó que finalment es donarà als bonistes i l'extensió del termini, així com que la banca alliberi garanties per 130 milions (una primera part de 100 milions de forma immediata amb l'ampliació i el refinançament dels bons, i 30 milions subjectes a altres objectius).

Tot vinculat a l'autorització de la junta, a la qual se subscriguin almenys 101 milions d'euros i a la qual s'homologui l'acord amb els bonistes per una majoria suficient. OHLA ha obtingut l''ok' dels bonistes a un nou retard en el pagament del cupó fins després de la junta (31 d'octubre).