La multinacional Naturgy ha posat en marxa aquest divendres el procés per a la presentació de l'opa sobre el 10% de la seva capital que va anunciar el mes passat, en haver rebut llum verda del consell d'administració que va aprovar "la formulació de l'oferta". L'energètica ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que, en data del dijous 13 de març, ha rebut compromisos d'acceptació de l'oferta completament pels accionistes titulars d'accions representatives de més del 10% del capital de la societat.

Segons consta en la proposta, que té per objectiu elevar el seu 'free-float' (capital flotant) en l'entorn del 15%, l'autoopa de l'energètica oferirà una contraprestació de 26,50 euros per acció, la qual cosa eleva l'import total màxim a desemborsar per Naturgy 2.332 milions d'euros.

L'oferta, que es formula com una compravenda d'accions, es dirigeix a tots els accionistes de Naturgy i s'estén a l'adquisició d'un màxim de 88.000.000 títols propis, totalment subscrits i desemborsats, representatius d'un 9,08% de la seva capital social i dels seus drets de vot, ha destacat el grup a l'anunci previ de l'operació, segons recull Europa Press.

D'aquesta manera, la contraprestació oferta per Naturgy als titulars de les seves pròpies accions és de 26,50 euros per títol i s'abonarà íntegrament en efectiu, situant-se l'import total màxim a desemborsar per l'energètica en 2.332.000.000 euros -tenint en compte els 88.000.000 títols de Naturgy als quals efectivament s'estén l'oferta-.

El preu de l'oferta no es veurà reduït si Naturgy realitzés qualsevol repartiment de dividends ordinaris o extraordinaris, reserves o qualsevol altra distribució als seus accionistes anteriorment a la liquidació de l'operació, sigui ordinària o extraordinària, a compte o complementària.

En aquest context, el grup ha assegurat que té disponible els fons necessaris per satisfer de manera íntegra la contraprestació de l'oferta.

En particular, el preu de l'oferta s'abonarà sense deduir el dividend per import brut de 0,60 euros per acció que està previst que sigui acordat per la junta general de Naturgy el pròxim 25 de març, per al seu abonament a partir del 9 d'abril de 2025.

Amb tot, la societat té intenció que les seves accions continuïn admeses a negociació en les Borses de Valors en les quals actualment ho estan, ja que ha deixat clar, que l'oferta no té com a finalitat l'exclusió de negociació dels títols de la companyia.