OHLA llançarà dues ampliacions de capital consecutives per un import total de fins a 150 milions d'euros, davant els 100 milions d'euros inicials, amb l'objectiu de reforçar la societat des del punt de vista financer i operatiu, segons ha informat la constructora aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). José Elías, president d'Audax Renovables i amb participacions en Ezentis i Atrys Health, lidera les inversions externes amb 50 milions d'euros a partir del grup Excelsior.
En concret, el consell d'administració de la companyia ha acordat redefinir l'operació i proposar d'incrementar la xifra de l'augment de capital fins als 150 milions d'euros d'import efectiu davant els 100 milions d'euros inicials.
Així, aquesta operació l'escometria mitjançant dos augments de capital, un de fins a 70 milions d'euros, amb exclusió del dret de subscripció preferent, i altre de fins a 80 milions d'euros, amb dret de subscripció preferent.
OHLA ha explicat que les condicions definitives de preu dels esmentats augments de capital estan pendents de definició d'una pròxima junta general extraordinària.
A més de l'acord d'intencions abans descrit, OHLA també compta amb el compromís de suport en l'augment de capital de fins a 25 milions d'euros per part d'Immobiliària Coapa Larca, de l'empresari mexicà Andrés Holzer.
Hi caldria sumar el compromís dels accionistes de referència de la companyia, la família Amodio, que ja va anunciar el passat 26 de juny que subscriuria fins a 26 milions d'euros.
D'aquesta forma, la família Amodio, que des de la seva entrada en el capital de la companyia el maig de 2020 ja hauria invertit en la mateixa més de 100 milions d'euros, continuaria sent accionista de referència d'OHLA.
En tot cas, el suport financer dels inversors anteriorment esmentats, és a dir, Andrés Holzer i el grup d'empresaris liderat per José Elías, està condicionat que la constructora assoleixi un "acord satisfactori" amb els bancs de referència de la societat i amb els titulars dels bons emesos pel grup OHLA.
La companyia ha explicat que enfila aquesta ampliació de capital després de millorar de forma "notable" la seva estructura financera i operativa, ja que en el període 2020-2023 va incrementar les seves vendes en prop d'un 30%, fins a tancar a l'exercici passat en 3.597 milions d'euros.
Per la seva part, OHLA va tancar el primer semestre de 2024 amb rècord de contractació i cartera, el que el porta a caminar "ferm" cap a la consecució dels seus objectius gràcies a la seva "bona marxa operativa": vendes superiors a 3.800 milions d'euros, resultat brut d'explotació (Ebitda) de més de 145 milions d'euros i contractació de més de 4.100 milions d'euros.