OHLA ha rebut el suport de més del 93% de les tenidors dels seus bons de deute per implementar el pla de recapitalització del grup, amb l'objectiu de millorar la seva situació financera, la sostenibilitat del seu deute a través de la progressiva reducció del seu endeutament i el reforç de la seva estructura de capital.

La constructora ha informat aquest dilluns la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que, amb aquest nivell d'adhesions, compta amb "prou majoria per implementar l'operació de recapitalització que ha posat en marxa. En aquest sentit, OHLA ha anunciat que en les properes setmanes llançarà un procés de sol·licitud de consentiment als titulars dels bons per a l'aprovació de les modificacions necessàries dels termes i condicions dels bons per dur a terme el pla de recapitalització.

"El suport rebut dels titulars dels bons a l'operació de recapitalització demostra la confiança dels creditors en el negoci de la societat i la viabilitat de l'operació proposada, i permet la seva implementació de forma consensual d'acord amb els termes i condicions dels bons, evitant utilitzar altres eines d'arrossegament o coercitives", ha destacat la companyia.

En conseqüència, OHLA pagarà el cupó del passat 15 de setembre, i que ha retardat en diverses ocasions, anteriorment a l'anterior de les següents dates: la data d'efectivitat de la recapitalització o el 31 de març de 2025, llevat que el contracte es resolgui en qualsevol moment.

L'acord de recapitalització, recolzat pels seus principals accionistes (els germans mexicans Amodio), inclou l'ajornament d'interessos i la implementació d'una estructura d'interès PIK esglaonat, que començarà en un 4,65% i assolirà un 8,95% el 2027. El tipus d'interès en efectiu dels bons es mantindrà en el 5,10%.

Així mateix, s'acorden l'amortització parcial dels bons sèniors garantits amb data venciment estesa fins al 31 de desembre de 2029, i la modificació dels termes i condicions de la línia d'avals FSM. L'operació es completarà mitjançant l'execució de dues ampliacions de capital aprovades el passat 22 d'octubre en junta general extraordinària: la primera, sense drets de subscripció preferent, amb un import de 70 milions d'euros, mentre que la segona, amb drets de subscripció, suma fins a 80 milions d'euros.

Nous accionistes

Les noves injeccions de capital procediran de diferents inversors que porten negociant amb la companyia tot l'estiu, principalment amb José Elías Navarro (president d'Audax Renovables i amb participacions en Ezentis i Atrys Health), que posarà 30 milions d'euros.

Excelsior, el grup d'empresaris liderat per Navarro, també està integrat per Key Wolf, societat de José Eulalio Poza (fundador de MásMóvil) que posarà uns altres 10 milions d'euros; The Nimo, matriu del Grup Inveready, amb 7 milions d'euros; i Coenersol, una promotora de parcs solars que invertirà uns altres 3 milions d'euros.

Al marge d'aquest grup, Immobiliària Coapa Larca, una societat controlada pel mexicà Luis Andrés Holzer, també ha assegurat la seva participació de 25 milions d'euros. Tots aquests fons se subscriuran a la primera ampliació de capital de 70 milions d'euros, més uns altres 5 milions a la segona ampliació.

El capital social d'OHLA passaria a estar format per 1.191 accions, per la qual cosa els Amodio tindrien un 21,6% (davant el 26% actual), Andrés Holzer un 8,4%, Elías Navarro un 10%, Eulalio Poza un 3,35%, Inveready un 2,35% i Coenersol un 1%, sumant entre tots un 46,7%, si se subscriuen els 150 milions d'euros íntegres.