QEV Technologies està ultimant la seva fusió amb Spear Investment, la companyia amb propòsit especial de compra (SPAC, per les seves sigles en anglès) llançada per AZ Capital i STJ Advisors, per abordar una posterior sortida a borsa a l'Euronext Ámsterdam.
En un comunicat, ambdues empreses han explicat que estan en "converses avançades" per acordar les condicions comercials clau de cara a combinar els seus negocis, i que s'espera que la firma de l'acord es dugui a terme aquest mes.
Amb el capital que s'obtindria a través de la combinació amb Spears, si es firma l'acord, QEV Technologies preveu donar suport al compliment del seu pla de negoci, que té per objectiu vendre al voltant de 16.000 vehicles elèctrics per a 2027. La valoració implícita de QEV és de 209 milions d'euros i fins ara s'han compromès més de 20 milions d'euros de capital en l'operació. S'espera que aquesta xifra es compongui d'una combinació d'acords de no rescat amb els actuals accionistes de Spear, de l'entrada de nous inversors privats a través d'una operació Private Investment in Public Equity (Pipe), i d'una nova inversió d'Inveready.
Mobilitat elèctrica i sostenible
Segons Joan Orus, conseller delegat de QEV Technologies, "aquesta proposta de combinació de negocis amb SPEAR demostra la fortalesa del projecte impulsat per QEV Technologies i el suport del mercat a les empreses del sector de la mobilitat elèctrica que combinen tecnologia, capacitat de producció i comandes. La potencial fusió i cotització a Amsterdam Euronext ens permetrà fer un salt important en mobilitat sostenible a Espanya i Europa, mentre validarà encara més el procés de reindustrialització de la Zona Franca de Barcelona. També tindrà un fort impacte positiu en la creació d'ocupació i contribuirà a l'èxit del sector europeu de l'automòbil", ha subratllat.
Jorge Lucaya, Co-CEO de SPEAR Investments i Fundador d'AZ Capital, ha afirmat que "com a part d'un intens i exhaustiu procés de selecció d'una combinació de negocis adequada, SPEAR ha analitzat diversos objectius potencials de combinació de negocis. Els nostres criteris d'inversió incloïen, entre altres, una empresa amb seu a Europa, amb sòlids fonaments, que utilitzi la tecnologia, la innovació i/o nous models de negoci per impulsar un creixement i una rendibilitat superiors amb un risc tecnològic o d'adopció limitat, amb un camí de rendibilitat a curt termini, i una empresa que pugui tenir sòlides credencials mediambientals, climàtiques i/o de sostenibilitat. Com a resultat d'aquest procés de selecció, es va prendre la decisió d'avaluar una combinació de negocis amb QEV Technologies, que complia els criteris de l'equip de SPEAR, estant actualment en converses molt avançades entre les parts".
Creixement i atracció de talent
Segons els termes de l'acord proposat, es preveu que el 100% dels actuals accionistes de QEV Technologies romanguin en l'aliança d'empreses mitjançant el canvi de les seves accions per títols de l'entitat combinada. QEV Technologies espera que la cotització proporcioni a la companyia múltiples oportunitats de creixement, ampliï la seva base d'accionistes a llarg termini, faciliti la capacitat d'incentivar a llarg termini el seu actual i futur equip de gestió i li permeti continuar atraient talent.