Repsol ha arribat a un acord per vendre a l'empresa energètica llatinoamericana GeoPark els seus actius de gas i petroli a Colòmbia per un total de 530 milions de dòlars (500,7 milions d'euros), segons han anunciat aquest divendres ambdues companyies. En concret, l'acord inclou l'adquisició per part de GeoPark del 100% de Repsol Colòmbia O&G Limited, que posseeix una participació del 45% al Bloc CPO-9 en el Departament de la Meta (operat per Ecopetrol amb una participació del 55%), així com la participació del 25% de Repsol en SierraCol Energy Arauca, que gestiona l'actiu Plans Nord al Departament d'Arauca. El bloc CPO-9, amb una extensió de 2.082,59 km² i l'àrea d'influència del qual s'estén a 27 municipis, es considera un projecte d'interès nacional a Colòmbia, decisiu per al desenvolupament de la indústria del país i l'augment de les seves reserves.
GeoPark ha destacat en un comunicat que aquesta adquisició suposa incorporar a la seva cartera actius "d'alta qualitat" situats a la Conca dels Plans, una de les regions petrolíferes més productives de Colòmbia, on GeoPark ja és un operador establert. "Aquesta adquisició encaixa fermament en l'estratègia de creixement de GeoPark, assegurant l'accés a grans actius competitivament avantatjosos i grans conques provades per construir i lliurar una cartera de petroli i gas altament rendible, confiable i sostenible a tot Amèrica Llatina", ha recalcat l'empresa. "La cartera de Repsol a Colòmbia proporcionarà producció, reserves i fluxos de caixa immediats i a llarg termini, amb una baixa intensitat d'inversió de capital, un important potencial de creixement de baix risc i un potencial d'exploració," ha afegit GeoPark.
Finançament del projecte
L'operació es finançarà mitjançant una combinació de recursos en efectiu i deute, inclosa una línia de crèdit amortitzable sense recurs de fins a 345 milions de dòlars (326 milions d'euros), dirigida i concertada per Macquarie Bank. Repsol, per la seva part, ha explicat en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que aquesta transacció s'emmarca dins de la seva estratègia de rotació de la cartera d'actius.
L'operació està subjecta al compliment de determinades condicions suspensives habituals en aquest tipus de transaccions, que inclouen les aprovacions corresponents i el dret preferent de tempteig per part dels socis actuals de Repsol en els projectes inclosos en l'acord.
Amb aquesta adquisició, GeoPark reforça la seva estratègia de creixement després d'anunciar al maig un acord de compra d'actius amb Phoenix Global Resources, una subsidiària de Mercuria, per a l'adquisició d'una participació en quatre blocs de "Vaca Morta", a la Conca Neuquina a l'Argentina. Fruit d'aquesta estratègia de rotació d'actius, el mes de juliol passat Repsol va vendre l'empresa especialitzada en projectes fotovoltaics Prejeance Industrial al grup immobiliari francès Altarea per 140 milions d'euros.
Les accions de Repsol cotitzen en 11,7 euros i des de començament d'any s'han devaluat un 7% en l'Ibex 35.