Sacyr ha acordat la venda del 100% de Valoriza, la seva filial de gestió de residus, a un fons d'inversió gestionat per Morgan Stanley Infrastructure Partners per un import de 734 milions d'euros, incloent-hi capital i deute. Amb aquesta operació, Sacyr espera obtenir unes plusvàlues d'aproximadament 270 milions d'euros abans d'impostos.
Reducció del deute
El grup ha explicat que aquesta desinversió respon al seu objectiu estratègic de reduir "dràsticament" el deute amb recurs i enfocar la seva activitat als negocis concessionals d'infraestructures. Dels 734 milions d'euros en els quals xifra el valor de Valoriza, aproximadament 425 milions d'euros nets de minoritaris externs correspon al valor de les accions.
Sacyr, que ha rebut assessorament de Santander i Nomura per a aquesta transacció, ha explicat que el preu final pagable al tancament de l'operació s'ajustarà per referència a un balanç preparat a aquesta data. L'execució de l'operació està subjecta al compliment de certes condicions suspensives usuals en aquesta classe d'operacions, i es preveu que culmini en el quart trimestre d'aquest any.
Sacyr, amb uns actius concessionals valorats en més de 3.000 milions d'euros, està centrada en la promoció i gestió de projectes d'infraestructures de transport (carreteres, aeroports, ports, ferrocarril, metro), socials (hospitals, universitats, edificis públics) i aigua (cicle integral, depuració i reutilització) en aliança publicoprivada.
El grup ha destacat que els processos de desinversió que té en marxa l'ajudaran a reduir deute amb recurs, un dels grans objectius marcats en el Pla Estratègic de Sacyr 2021-2025.
El comprador de Valoriza, Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) és una plataforma d'inversió privada en infraestructures amb més de 16.000 milions de dòlars en actius gestionats. Fundada el 2006, MSIP ha invertit en una cartera diversa amb més de 30 inversions en transport, infraestructura digital, transició energètica i serveis públics i se centra en actius que proporcionen béns i serveis públics essencials amb potencial de creació de valor a través de la gestió activa d'actius.
Pujada a borsa després de l'anunci
Després de l'anunci, a empresa d'infraestructures Sacyr ha pujat en borsa un 0,93 % aquest dilluns. A primera hora del matí, els títols de Sacyr es trobaven en 3,03 euros després de pujar l'esmentat 0,93% i des de començament d'any la companyia es revalora un 16,54%.