Els fons I Squared i TDR, a través de la societat Amber, han presentat l'oferta més elevada, de 12,78 euros per acció, en la pugna pel control de l'empresa d'inspecció tècnica de vehicles Applus, segons les dades ofertes per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Les dues entitats competidores, Amber i el fons d'inversió nord-americana Apollo, que havien formulat opes sobre Applus, han millorat les seves ofertes en complir aquest divendres el termini donat pel regulador borsari per fer-ho.
Amber ha sol·licitat autorització per modificar la seva oferta i elevar la contraprestació en efectiu fins a 12,78 euros per cada acció d'Applus, des dels 11 euros que oferia inicialment. Apollo, per la seva part, ha demanat autorització per augmentar la seva oferta en efectiu fins a 12,51 euros per títol, augmentant així els 10,65 euros inicials. De fet, segons la CNMV, la modificació o millora requeria necessàriament una elevació del preu per sobre d'11 euros per acció. El regulador borsari també ha informat que no s'ha complert el requisit perquè Manzana Spain Bidco, que canalitza l'opa d'Apollo com a oferent inicial, pogués presentar una última millora en el preu de l'oferta.
Segons la CNMV, les modificacions de les dues ofertes seran tramitades perquè reuneixen els requisits establerts. No obstant això, els dos oferents hauran de presentar davant del supervisor garanties complementàries en els tres pròxims dies hàbils, fins al 3 de maig. El termini d'acceptació de les ofertes es reiniciarà després de la publicació dels anuncis, una vegada s'autoritzin les modificacions de les ofertes. Tant l'autorització de les modificacions d'ambdues ofertes com la difusió de les seves noves condicions es produirà en les mateixes dates.
Els accionistes d'Applus podran fer acceptació múltiple i, en tal cas, haurà d'indicar-se l'ordre de preferència de cada una de les ofertes, encara que també podran fer declaracions d'acceptació única. Apollo i Amber mantenen des de fa mesos una batalla pel control d'Applus. Apollo va anunciar l'opa a finals de juny i al setembre I Squared i TDR van llançar una contraopa.
Suspensió de la cotització
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha reprès la cotització d'Applus+ a les 14.30 hores d'aquest divendres després de suspendre-la temporalment durant una hora després que els fons Apollo (a través de la seva societat instrumental Manzana Spain Bidco) i ISQ i TDR (mitjançant el seu consorci Amber EquityCo) elevessin les seves ofertes públiques d'adquisició (OPA) sobre la companyia fins a 12,51 i 12,78 euros per títol, respectivament.
En concret, la cotització de la companyia entorn de les 14.45 hores d'aquest divendres se situava en 12,82 euros, la qual cosa suposa increment del 10,7% en comparació amb els 11,58 euros en els quals va tancar la jornada borsària de dijous. Tant Apollo com ISQ i TDR tenien fins a les 12.00 hores d'aquest divendres per lliurar en un sobre tancat a la CNMV la seva decisió de si mantenien o milloraven les seves ofertes presentades fins al moment.
En concret, Apollo va elevar la seva OPA sobre Applus+ fins als 12,51 euros per títol, la qual cosa suposa una millora del 17,46% sobre els 10,65 euros que oferia anteriorment, mentre que ISQ i TDR van millorar la seva proposta fins a 12,78 euros, un 16,18% més que els 11 euros anteriors. D'aquesta manera, l'oferta d'Apollo valora el 100% de Applus+ en 1.614,7 milions d'euros, mentre que ISQ i TDR el fan en gairebé 1.650 milions d'euros. Després de l'obertura dels sobres tancats amb les noves ofertes, la CNMV ha decidit suspendre cautelarment i amb efectes immediats la cotització d'Applus, segons ha informat el regulador entorn de les 13.30 hores d'aquest divendres.