Les societats Forjar Capital i Solid Rock Capital, controlades pels germans mexicans Amodio (principals accionistes d'OHLA amb el 26%), un grup de bonistas que representa el 33% de l'import pendent de pagament, i la banca creditora, han assolit un acord per recapitalitzar el grup. El passat 15 d'octubre la companyia ja va informar que havia aconseguit un principi d'acord amb banca i determinats bonistas.
La recapitalització d'OHLA inclou l'amortització parcial i la modificació de les condicions dels bons sèniors de 487,2 milions i la modificació de les línies d'avals i contractes de finançament subscrits amb la banca. L'objectiu és millorar la situació financera del grup, la sostenibilitat del seu deute a través de la progressiva reducció del seu endeutament i el reforç de la seva estructura de capital, indica la CNMV.
Ampliacions de capital
El 22 d'octubre, la junta general extraordinària d'accionistes d'OHLA va aprovar dues ampliacions de capital per un total de 150 milions a la qual acudiran els Amodio, el consorci Excelsior liderat per José Elías i l'empresari mexicà André Heller, subjectes al compliment de determinats termes i condicions.
Queden per complir-se dues condicions per a l'exigibilitat del seu compromís d'inversió: que els bonistas que representin almenys el 75% de l'import pendent de pagament s'adhereixin al contracte i que es remodeli el consell d'administració de la societat. Això preveu el nomenament de dos consellers dominicals que proposi Excelsior i nous consellers independents. Els sis independents de la societat han comunicat la seva decisió de posar a disposició del Consell d'Administració els seus càrrecs en el moment en què s'executi l'augment de capital.
Bonistas
OHLA sol·licita a la resta de bonistas que s'adhereixin al contracte i preveu la possibilitat de sol·licitar l'inici d'un procediment d'aprovació judicial sota la legislació anglesa. Tots els bonistas que s'adhereixin rebran una comissió. Com a part d'aquest acord, OHLA amortitzarà de forma parcial fins a 140,1 milions de principal dels bons i el pagament de l'interès en efectiu, que havia de ser abonat el 15 de setembre, es pagarà quan sigui efectiva la recapitalització juntament amb els interessos de demora meritats a un tipus del 9,75 % anual.
A partir de la recapitalització, els bons reportaran un interès PIK del 4,65 % que s'incrementarà fins al 6,15% a partir del 31 de desembre de 2026; i al 8,95% anual a partir del 31 de desembre de 2027. El tipus d'interès pagable en efectiu dels bons es mantindrà en el 5,1%. La data de venciment de tots els bons en circulació es modificarà fins al 31 de desembre de 2029.
Quant a aquests contractes, s'acorda el repagament i la cancel·lació del finançament subscrit per 40 milions i garantit per l'ICO i es modifiquen els termes i condicions d'un contracte de finançament sindicat per un import de 328,9 milions i de determinades línies d'avals. A més, se subscriu una nova línia d'avals per un import màxim de 260 milions amb el suport de Cesce.