Després de totes les autoritzacions regulatòries i el dret de la competència necessàries, la companyia de diagnòstics Werfen ha tancat la compra de la nord-americana Immucor, per la qual ha desemborsat 1.890 milions d’euros (2.000 milions de dòlars) a la gestora de fons californiana TPG. Amb aquesta operació, anunciada el passat mes de novembre, Werfen incorpora l’empresa privada, amb seu Norcross (Estats Units), centrada en el sector de diagnòstic in vitro (IVD) i amb una sòlida presència global als mercats de transfusions i trasplantaments.

Aquest creixement inorgànic, la companyia de diagnòstics farà el salt als Estats Units i canviarà completament el perímetre del negoci de Werfen, propietat de la branca familiar Rubiralta Giralt, una companyia catalana -l'antiga Izasa- és una de les principals empreses mundials de diagnòstic. Des de la seu central a l'Hospitalet de Llobregat, la companyia gestionarà una plantilla de més de 7.000 persones a tot el món i comptarà amb set centres tecnològics i de producció a Bedford (Massachusetts), San Diego (Califòrnia), Orangeburg (Nova York), Munic (Alemanya) i Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental). El volum de vendes s’elevarà als 2.200 milions d’euros -tenint en compte que la facturació de Werfen va ser de poc més de 1.800 milions el 2021-, provinents de la presència directa a més de 30 països i en més de 100 territoris a través de distribuïdors.

Coincidint amb l’anunci de la compra, el president de Werfen, Marc Rubiralta, va defensar que “Immucor, un dels líders mundials en la investigació, desenvolupament, fabricació i distribució de solucions innovadores de diagnòstic especialitzat per a hospitals i laboratoris clínics, encaixa de manera natural amb el nostre model de negoci”. A més de la seva divisió de proves de diagnòstic in vitro, el grup opera en les àrees de fabricació per a tercers de reactius i biomaterials, i instrumental i dispositius mèdics, com bombes d’infusió de medicaments.

La incorporació d'Immucor reforçarà les línies de negoci de transfusió i trasplantament que complementen les actuals de coagulació, acute care diagnostics i autoimmunitat de Werfen, ahora que contribueix a expandir la cartera de solucions de diagnòstic especialitzat per a hospitals i laboratoris clínics, ha subratllat Werfen en un comunicat. "Al llarg dels nostres més de 50 anys d'història, hem demostrat un fort compromís amb l'expansió del nostre negoci de diagnòstic in vitro mitjançant el creixement orgànic complementat amb adquisicions altament estratègiques", ha assegurat el conseller delegat de Werfen, Carlos Pascual.

"La innovació i l'experiència d'Immucor en el diagnòstic per a transfusions i trasplantaments ens donarà accés a nous mercats i ens ajudarà a assolir la nostra visió de ser l'opció preferida dels laboratoris clínics més avançats del món", comenta Carlos Pascual, conseller delegat de Werfen.

Werfen ha concretat que l'operació ha estat "finançada amb una combinació d'efectiu disponible i deute bancari proveït per un sindicat de 19 entitats nacionals i internacionals liderat per BBVA, BNP Paribas, CaixaBank i HSBC". Amb tot, Werfen subratlla el seu "ferm compromís per mantenir un perfil de crèdit prudent" i explica que "planeja refinançar part d'aquest deute bancari al mercat de capitals, així com reduir ràpidament el nivell d'endeutament". Davant la possible afectació financera de l’adquisició, amb un nivell d’inversió elevat, el grup feia èmfasi aquest dimecres en el fet que Standard & Poor's va afirmar la qualificació de grau d’inversió (BBB-) de Werfen, amb perspectiva estable.