L'empresa de diagnòstics i distribució de material mèdic Werfen ha completat la seva tercera emissió de bons per un import de 500 milions d'euros, amb un cupó de 4,25% a un termini de 6 anys, amb una demanda quatre vegades superior a la requerida. La companyia ha explicat en un comunicat que la col·locació s'ha realitzat entre inversors institucionals i que els fons obtinguts s'utilitzaran per cobrir el primer venciment del deute contret per a la compra de la companyia Immucor, que està previst per al novembre d'aquest any. Amb aquesta emissió, Werfen acumula 1.300 milions captats al mercat de capitals per emissió de bons des del 2021, amb dues emissions anteriors de 500 milions i 300 milions.

D'aquesta manera, "Werfen és capaç de suavitzar els venciments de deute futurs i mantenir un còmode perfil d'amortitzacions", ha assenyalat la companyia en un comunicat. Werfen va tancar la compra de la nord-americana Immucor, per la qual va desemborsar 1.890 milions d’euros (2.000 milions de dòlars) a la gestora de fons californiana TPG, el març de 2023. A tancament de 2023, el palanquejament financer del grup era de més de 1.500 milions d'euros, 3,5 vegades l'ebitda situat en 517 milions d'euros. Fa poc més d'un mes, la companyia va procedir a la desinversió de la seva filial de distribució científica a Palex, per 100 milions d'euros.

El grup, propietat d'una de les branques familiar de la família d'empresaris Rubiralta, ha informat que l'emissió ha obtingut un índex d'audiència d'emissor i de les notes de BBB- amb perspectiva estable per Standard & Poor’s, i de BBB- amb perspectiva positiva amb Fitch Ratings. L'emissió s'ha tancat amb un cupó de 4,25% després d'un exercici de màrqueting entre inversors de dos dies en el qual han participat més de 120 comptes. Han actuat com a coordinadors de l'emissió BNP Paribas i HSBC i també com Bookrunners les financeres BBVA, CaixaBank, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Intesa SanPaolo, J.P. Morgan i MUFG.

La companyia considera que l'èxit de la col·locació, per la qualitat de la demanda i la granularitat del llibre d'ordres, "ratifica la confiança del mercat de capitals en la companyia, així com l'atractiu del sector on Werfen opera, bàsicament el del diagnòstic in-vitro", una àrea en la qual es va emmarcar la decisió de comprar la nord-americana Immucor, que també té una sòlida presència global als mercats de transfusions i trasplantaments.