El consell d'administració d'Applus ha mostrat el seu suport a l'oferta pública d'adquisició (opa) d'exclusió d'accions que pretén dur a terme el seu ja accionista majoritari, els fons I Squared i TDR a través de la seva societat conjunta Amber, a un preu de 12,78 euros per acció, el mateix que va permetre a aquests fons assolir una participació de control a Applus del 70,65% en la seva OPA inicial.
Segons un informe que ha remès el consell d'administració d'Applus a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'exclusió de cotització "es justifica i és raonable" tenint en compte, entre altres raons, "l'escàs volum de contractació i liquiditat que presenta la negociació de les accions d'Applus en borsa a causa del reduït percentatge actual de capital flotant", que assoleix aproximadament el 7,5% del capital social de l'empresa.
Així mateix, el consell assenyala que l'exclusió de negociació d'Applus de les borses de valors espanyoles "simplificaria el funcionament i estructura de la societat", la qual cosa permetria l'estalvi de determinats costos que ara paga per la seva condició de societat cotitzada, tant econòmics com d'administració.
Alhora, el consell entén que l'exclusió de borsa facilitaria la implementació de les estratègies d'Applus a llarg termini, "evitant l'impacte que genera la fluctuació dels preus de les accions cotitzades i les expectatives a curt termini dels mercats de capitals".
En vista d'aquestes circumstàncies, el consell d'administració sotmetrà a l'aprovació d'una junta general extraordinària d'accionistes, convocada per al 18 de juliol en primera convocatòria i per al 19 en segona, l'acord d'exclusió de negociació que pretén dur a terme Amber mitjançant una opa a 12,78 euros per títol.
Segons el consell d'Applus, l'oferta d'exclusió proporcionarà, a més, els accionistes que no hagin venut les seves accions en l'OPA inicial d'Amber "una oportunitat de realitzar la seva inversió en condicions que han estat acceptades per una gran majoria dels accionistes i que, en conseqüència, han de considerar-se adequades".
Venda "forçosa"
L'oferta d'exclusió formulada per Amber sobre Applus anirà dirigida a totes les accions d'aquesta, tret d'aquelles que haguessin votat a favor de l'exclusió en la junta general extraordinària d'accionistes de juliol i que, addicionalment, immobilitzin les seves accions d'Applus fins que transcorri el termini d'acceptació de l'OPA.
Amber immobilitzarà la totalitat de les accions d'Applus de les quals sigui titular en aquell moment fins a l'acabament del termini d'acceptació de l'oferta, quedant exclosa de l'OPA.
En el supòsit que, com a conseqüència de l'OPA, en la data de liquidació de l'oferta es complissin les condicions previstes a l'article 47.1 del Reial Decret 1066/2007, Amber tindria intenció d'exigir els titulars d'accions d'Applus als que es dirigiria l'oferta i que no haguessin acudit a la mateixa, la seva venda forçosa al mateix preu de 12,78 euros per acció.
De la mateixa manera, en el supòsit que es complissin les referides condicions, qualsevol dels accionistes d'Applus que ho desitgés podria exigir a Amber la compra forçosa de la totalitat de les seves accions d'Applus al mateix preu.
L'aprovació de l'exclusió de negociació de les accions d'Applus en les Borses de Valors Espanyoles requerirà el vot a favor de la majoria simple de les accions present o representat en la junta. "Per tant, és previsible que l'exclusió de negociació i la formulació de l'Oferta per part d'Amber siguin aprovats", conclou el consell.