Els fons ISQ i TDR, a través de la seva societat conjunta Amber, han millorat la seva oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) sobre Applus des dels 9,75 euros per acció fins als 11 euros per títol, per sobre, per tant, dels 10,65 euros que ofereix el seu competidor, el fons nord-americà Apollo. Així ho ha comunicat Amber a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després de conèixer-se que el Consell de Ministres va decidir, en la seva reunió del passat 30 de gener, autoritzar sense condicions la seva OPA sobre la catalana Applus, autorització que es necessita amb caràcter previ al vistiplau de l'operació per part de la CNMV.

El nou preu ofert per Amber suposa valorar Applus en 1.420 milions d'euros, la qual cosa suposa uns 140 milions d'euros més que en la seva oferta inicial. Aquesta pujada en el preu de l'OPA sobre Applus a 11 euros per part d'Amber respon, al seu torn, a la millora de l'oferta que va dur a terme recentment el seu competidor Apollo fins als 10,65 euros per títol. Precisament, l'OPA d'Apollo va rebre aquest divendres el vistiplau de la CNMV.

Redueix al 50% l'acceptació de l'OPA

Amber, que remetrà ara a la CNMV els termes de la seva nova oferta, ha informat a més el supervisor que reduirà la condició d'acceptació mínima de la seva OPA des del 75% al 50% del capital social d'Applus més una acció, és a dir, 64.537.067 accions de la companyia espanyola d'ITV. El fons nord-americà Apollo que competeix amb Amber per aconseguir Applus ha realitzat en els últims dies una sèrie de moviments per assegurar-se part del capital d'Applus mitjançant la firma de diversos contractes de compravenda per fins i tot 21,85% del capital de l'empresa d'ITV.

En el marc dels esmentats contractes i a través de la seva societat instrumental Manzana Spain BidCo, Apollo va procedir ahir a adquirir 25,7 milions d'accions d'Applus a un preu per títol de 10,65 euros, representatives del 19,91% del capital social de la companyia. L'adquisició de les restants 2,5 milions d'accions d'Applus, representatives d'un 1,94% de la seva capital social, es troba en procés, però, segons Apollo, no ha pogut completar-se encara per raons operatives.

Maniobra d'Apollo

Ara està previst que Apollo procedeixi a la immobilització de les accions d'Applus adquirides fins a la liquidació de l'oferta. Una vegada acrediti a la CNMV la immobilització de les esmentades accions, l'oferta es dirigirà de manera efectiva a les restants accions d'Applus. La millora de l'oferta d'Apollo es va donar a conèixer el passat 24 de gener després d'anunciar la subscripció de contractes de compravenda d'accions d'Applus per a l'adquisició de fins a 28,2 milions de títols de la companyia, representatius del 21,85% de la seva capital social, a un preu de 10,65 euros per acció.

El desemborsament màxim per aquest paquet d'accions serà de 300,3 milions d'euros i la firma dels esmentats contractes implica que el preu de l'OPA voluntària llançada per Apollo sobre el 100% d'Applus s'elevi automàticament fins als 10,65 euros per títol, davant els 9,5 euros anteriors.