La revolució de la intel·ligència artificial comporta el benefici indirecte de moltes empreses que es convertiran o ja s'han convertit en autèntics proveïdors per potenciar aquest nou mecanisme tecnològic. L'última que s'ha sumat a la festa és Lam Research, un fabricant clau d'equips de semiconductors que domina certs passos del procés de gravat i deposició, permetent la producció de xips Nvidia i Broadcom, així com molts més. Les xifres són espectaculars: +91% de creixement en un any, +400% de facturació en 5 anys i tot basant-se en una empresa que dissenya i produeix màquines necessàries per a la revolució de la IA. Centra't en aquest venedor de pales i pics en la pressa cap a la IA.
Les empreses que lideren la IA
Amb la revolució de la intel·ligència artificial en ple apogeu, els preus de les accions de les accions de semiconductors preferides han anat augmentant. A finals de maig, vaig identificar cinc accions d'IA que havien de dividir les accions. Més enllà de Lam Research, dues altres companyia ja han anunciat noves divisions. Nvidia (NASDAQ: NVDA) , Broadcom (NASDAQ: AVGO) i Lam Research (NASDAQ: LRCX). La primera, Nvidia, ja havia executat la seva divisió 10 per 1 el 7 de juny. Broadcom dividirà les seves accions 10 per 1 el 15 de juliol, i Lam executarà la seva divisió el 3 d'octubre. Tot i que els inversors i els empleats minoristes poden comprar més fàcilment accions d'una acció de preu més baix, una divisió d'accions no canvia els fonaments ni el valor global del negoci.
Tot i que Nvidia està experimentant un gran creixement impulsat per IA en aquest moment, Broadcom i Lam Research haurien de veure una onada de creixement en el futur. La inversió en xarxa sol venir després de comprar els xips, beneficiant Broadcom, i a mesura que els fabricants de xips comencen a invertir en nova capacitat, compraran més màquines de producció, beneficiant Lam. Mentrestant, Broadcom i Lam Research tenen negocis més diversos i segments de serveis més grans, mitigant cert risc. Curiosament, aquestes empreses que no són IA estan sortint d'una recessió ara mateix. Per a Broadcom, les seves empreses de controladors de banda ampla i d'emmagatzematge van registrar caigudes del 39% i del 27%, respectivament, el trimestre passat. Però la direcció va dir que creu que aquests segments han tocat fons. Mentrestant, el negoci més gran de Lam Research solia ser l'emmagatzematge flash NAND, que ha experimentat la seva caiguda més gran i encara no s'ha recuperat. Lam ha fet un treball excel·lent per guanyar quota de mercat en la producció de xips de foneria i lògica per contrarestar la caiguda del flaix NAND, i Broadcom s'ha allunyat dels mercats de xips cíclics en general per centrar-se en el programari,