El consejo de administración de Almirall ha anunciado una ampliación de capital de 200 millones de euros mediante la emisión de Acciones Nuevas ordinarias de la sociedad pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.

Según ha informado la farmacéutica en un hecho relevante enviado a la CNMV este lunes, la operación se realizará por medio de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, a través de una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

El aumento de capital ha sido aprobado por el consejo de administración de la Sociedad en virtud de la autorización otorgada por los accionistas de la Sociedad en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 5 de mayo de 2023.

La familia Gallardo es titular indirectamente de aproximadamente el 59,66% del capital social de la sociedad y se ha comprometido a través de Grupo Plafín a participar en el aumento de capital, a prorrata de su actual participación en la sociedad al precio que resulte de la demanda.

Preservar la estabilidad financiera

Almirall ha señalado que el aumento de capital se llevará a cabo a través de una colocación privada que ejecutarán JP Morgan y BNP PARIBAS, actuando como joint global coordinators y joint bookrunners. Ambas realizarán un proceso de prospección de la demanda acelerado (ABB), dirigido exclusivamente a inversores cualificados, para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir.

 

De este modo, la sociedad pretende destinar el importe neto obtenido del aumento de capital a preservar la flexibilidad financiera y agilidad necesarias para buscar activamente y ejecutar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico (incluyendo adquisiciones complementarias, así como acuerdos de licencias) que se encuentran actualmente bajo análisis.

El proceso de prospección de demanda acelerado se ha iniciado este lunes y está previsto que finalice el 13 de junio a las 08.00 horas, aunque podrá prorrogarse si se considera oportuno.