La siderúrgica Celsa ha puesto en marcha el proceso para encontrar "a un inversor español con vocación industrial" dispuesto a hacerse con el 20% del accionariado de la compañía, en cumplimiento del compromiso adquirido por los fondos propietarios de la empresa con el Gobierno. En un comunicado, el productor de acero ha asegurado que para cumplir con este compromiso ha contratado a Grant Thornton como asesor financiero para que determine el valor razonable de mercado de la operación y a Citigroup como asesor de la colocación privada.
El Grupo Celsa explica que da este paso una vez iniciado el plan de eficiencia operativa diseñado con la consultora Bain y financiadas las inversiones necesarias para llevarlo a cabo mediante una ampliación de capital. El pasado 28 de octubre, la junta general extraordinaria de accionistas de la siderúrgica española Celsa dio luz verde a una ampliación de capital social en metálico de 166 millones de euros para llevar a cabo mejoras operativas.
Celsa ha iniciado el proceso para dar entrada a un inversor español en su accionariado tras haber efectuado la desinversión de algunos activos situados en el extranjero. En concreto, Celsa comunicó el 21 de noviembre un acuerdo con el grupo inversor checo Sev.en Global Investments para la venta del 100% de sus filiales en el Reino Unido y en los países Nórdicos. La compañía española ya subrayó que dedicaría íntegramente los fondos recibidos tras la desinversión a la reducción del endeudamiento, de acuerdo con los compromisos legalmente asumidos.
Ampliación de capital
A finales de octubre, los accionistas del grupo Celsa dieron luz verde a una ampliación de capital, en metálico, de 166 millones de euros que se destinarán íntegramente a inversiones y mejoras en áreas estratégicas de la siderúrgica. De hecho, la empresa busca incrementar su competitividad global. Para ello ha desarrollado un plan con diversas iniciativas, identificadas y definidas conjuntamente por el equipo humano de Celsa y la consultora Bain & Company se financiarán gracias a esta ampliación de capital, contribuyendo -junto con el programa de inversiones ordinarias- a fortalecer el futuro de Celsa.
La compañía informó que la ampliación se llevaría a cabo en dos fases. La primera, de carácter inmediato de 81 millones de euros, se destinará a inversiones y mejoras en España a través de Barna Steel. Esta sociedad es la cabecera en España de las sociedades que operan bajo la denominación de Celsa Group, el grupo industrial metalúrgico -fundado por la familia Rubiralta- dedicado a la producción de acero en hornos eléctricos y su transformación en productos laminados y otros derivados del acero. La compañía produce acero circular de bajas emisiones a través del reciclaje eficiente de chatarra férrica, mediante el uso de hornos de arco eléctrico.
El otro 50% restante, cerca de 85 millones de euros, se aportarán en una segunda fase -de la que no ha concretado la fecha de ejecución-. Estos recursos irán destinados a las inversiones y mejoras en las filiales del grupo. En general, "las múltiples iniciativas de mejora e inversiones se destinarán a incrementar la competitividad de la compañía en áreas estratégicas (comercial, logística, compras, producción, manufacturing, etc.), previéndose un importante retorno en todas las actuaciones", ha especificado el grupo.