La filial de Medio Ambiente del Grupo FCC, FCC Servicios Medioambiente, ha comprado la filial de Urbaser en Reino Unido por 398 millones de libras (unos 464 millones de euros), incluyendo deuda y equity, según han informado este martes ambas compañías. Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre del año que viene, siempre sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones "habituales en este tipo de operaciones".
Así lo ha anunciado este martes FCC al supervisor del mercado español, la CNMV, en una nota que explica que el negocio que prevé adquirir se centra, principalmente, en actividades de reciclaje, tratamiento, recogida de residuos y limpieza viaria.
Tratamiento de residuos
Urbaser entró en el mercado de Reino Unido en 1998 y actualmente presta servicio a más de 12 millones de ciudadanos, tiene más 1.700 empleados y gestionó más de 1,5 millones de toneladas de residuo durante el año pasado. En este sentido, las actividades de Urbaser en Reino Unido representan alrededor de un 5% del total de sus ingresos.
En materia de tratamiento de residuos, la empresa cuenta en este país con centros de reciclaje doméstico, compostaje, recuperación de materiales, valorización energética y disposición final. Además, a través de una cartera de contratos municipales, presta servicios como la recogida de residuos municipales, los centros de reciclaje y el mantenimiento de calles y jardines.
El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha explicado que, con esta transacción, la compañía avanza en la ejecución de su estrategia, poniendo en valor su cartera de activos internacional y continuando sus inversiones "en países clave", como España. Además, ha manifestado que están "convencidos de que, tras esta operación, FCC continuará aportando valor" en los servicios que prestan a sus clientes en el Reino Unido y "seguirá ofreciendo oportunidades de desarrollo" para sus empleados en el país.
Barclays Bank Ireland PLC ha actuado como asesor financiero de Urbaser en la transacción, mientras que Latham and Watkins ha ejercido de asesor legal. Por su parte, Santander Corporate & Investment Bank ha sido el asesor financiero de FCC Servicios Medio Ambiente y Linklaters, su asesor legal.
FCC crece a doble dígito
El grupo FCC creció a doble dígito en beneficios, ingresos y ebitda en el primer semestre de este año. Entre los factores que impulsaron este crecimiento destacan el incremento de la construcción, del negocio del agua y la reducción de los costes energéticos en la fabricación cemento en las plantas de Portland Valderrivas. En este primer semestre, el grupo que controla el multimillonario mexicano Carlos Slim aumentó los beneficios hasta los 256 millones de euros, un 13% más; los ingresos crecieron hasta los 4.319,8 millones, un 20,5% más; y el ebitda se situó en 733,4 millones, un 21,6% más.
Por áreas de negocio, Medio Ambiente fue el que más aportó al grupo, con unos ingresos de 1.883,9 millones, un 7,2% superiores, y un ebitda de 294,9 millones, un 6,4% más, gracias a la entrada en servicio de nuevos contratos en España y Estados Unidos.