Los fondos acreedores se quedan el 100% de Celsa. Los fondos que controlan aproximadamente el 90% de la deuda jumbo y convertible de la siderúrgica aseguran que la sentencia difundida este lunes por el juzgado mercantil número 2 de Barcelona les concede "el 100% del capital de la compañía mediante la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y de parte de la deuda". En este sentido, los fondos han comunicado a través de una nota que son los "nuevos propietarios" de la compañía y han recordado que, en virtud del plan de reestructuración, los vencimientos de la deuda restante del grupo se extenderán cinco años.
Estos grupos de fondos, formado por Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group, se han referido así a la decisión del juez de homologar el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, que sustituirán así a la familia Rubiralta en el accionariado.
Operaciones de la empresa en España
Paralelamente, los hasta ahora acreedores ratifican su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España. Además, reiteran su intención de nombrar a un "nuevo consejo de administración integrado por perfiles muy respetados y de categoría mundial que ayudará a maximizar el potencial de la empresa", tal como dijeron en el juicio que tuvo lugar en julio. "Algunas de las prioridades clave del nuevo consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera", añaden los fondos.
"Solución privada totalmente financiada"
El comunicado de los nuevos propietarios, que sustituirán en la propiedad a la familia Rubiralta, hace hincapié en que su plan es una "solución privada totalmente financiada que no requiere capital público de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el consiguiente ahorro para el Estado español y los contribuyentes", remarcan.
"El siguiente paso para los nuevos propietarios de Celsa será trabajar estrechamente con todas las partes interesadas para garantizar que el proceso de implementación del plan se lleve a cabo de la mejor manera posible para todos los implicados, reconociendo la naturaleza estratégica de la empresa y su importancia para la economía española", añaden los fondos. En esta línea, resaltan en la nota que representan a "instituciones financieras de prestigio internacional con acceso a capital, una amplia experiencia de gestión en empresas europeas y un horizonte de inversión a largo plazo".
"El plan reduce los niveles de endeudamiento por debajo de los propuestos anteriormente por la empresa, mejorando así la viabilidad del grupo. Esto permitirá a la compañía centrarse en su gestión operativa en un momento muy delicado del ciclo económico. La decisión también refuerza el balance y sitúa a Celsa en una posición solvente, proporcionando seguridad a los empleados de la empresa", han subrayado los nuevos propietarios. Asimismo, los nuevos accionistas de Celsa han añadido también que, según el plan de reestructuración, "los bancos titulares de la deuda de capital circulante apoyarán la financiación del capital circulante y el día a día de la empresa".