La comercializadora eléctrica Holaluz ha anunciado este lunes la entrada en su capital de la empresa barcelonesa Icosium Investment como socio estratégico con una inversión de 22 millones de euros.
Según informan en un comunicado, esta inversión se ejecutará en dos fases: en la primera, Icosium aportará 6,48 millones de euros a través de una ampliación de capital y, en la segunda, otros 15,52 millones restantes mediante un préstamo convertible.
En la actualidad, Holaluz se encuentra en negociaciones con sus acreedores financieros para reordenar su deuda. Esta comercializadora eléctrica cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 13,5 millones de euros, que son un 35% inferiores a las del mismo período del año anterior, cuando sus números rojos alcanzaron los 20,9 millones.
Una vez ejecutada la primera fase de la inversión, Icosium obtendrá el 14,12% del capital y nombrará a dos representantes en el consejo de administración de Holaluz. En esta primera fase aportará 6,48 millones de euros mediante una ampliación de capital y emitiendo nuevas acciones ordinarias a 1,80 euros por título sin derechos de suscripción preferente.
En la segunda fase, “prevista para los próximos meses”, Icosium aportará otros 15,52 millones mediante un préstamo convertible a 2,10 euros por acción y nombrará a un tercer miembro en el consejo de administración. Así alcanzará el 33,43% del capital.
Según Holaluz, una vez concluida esta inversión la compañía se valorará en más de 45 millones de euros, lo que supone un 66% de prima con respecto al precio de cierre de bolsa del pasado viernes. En lo que va de año, las acciones de Holaluz han caído más de un 60%. En mayo pasado, esta compañía admitió que podía verse obligada a presentar preconcurso si no solucionaba sus problemas de financiación.
En la documentación remitida la semana pasada al BME Growth, Holaluz apuntó que su pasivo alcanzaba los 127,3 millones de euros hasta junio.
A finales del año pasado, anunció un ERE para despedir a unas 200 personas ante la desaceleración del mercado solar residencial, una caída del negocio que también han sufrido otras compañías del sector, como SolarProfit, que está en preconcurso. En octubre pasado, Holaluz rompió con sus accionistas Axon Partners y Geroa Pentsioak.
Holaluz subraya en el comunicado de este lunes que la operación con Icosium, pendiente de la autorización del regulador, está pensada para "fortalecer la estrategia de crecimiento y avanzar en el plan de negocio con un socio comprometido con la transición energética".
La cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, ha indicado que “este paso es un reconocimiento a nuestra propuesta diferencial de seguir liderando la transición energética conectando personas a la energía verde”. Y el consejero delegado de Icosium, Lotfi Bellahcene, ha señalado que se unen al proyecto para apoyar su “visión y trabajar juntos en cada paso hacia una transición energética real y transformadora”.