Merlin Properties, la socimi liderada por Ismael Clemente que cotiza en el IBEX 35, ha lanzado una ampliación de capital por un importe de 966 millones de euros, que se ejecutará de forma inmediata, con el objetivo de financiar su plan de expansión de centros de datos.
Según la información que la socimi trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus dos principales accionistas, Banco Santander i Nortia Capital, titulares del 24,6% y 8,2% de las acciones, respectivamente, suscribirán nuevas acciones en esta ampliación de forma proporcional. Eso supone que el banco de Ana Botín desembolse cerca de 240 millones de euros y que el holding inversor de Manuel Lao aporte otros 80 millones.
En esta ampliación también participará el consejero delegado, Ismael Clemente –titular de un 0,14% del capital social– y el director general corporativo, Miguel Ollero –con el 0,13%–. Entre los dos aportarán cerca de 1,2 millones de euros, teniendo en cuenta la cotización actual de la empresa en Bolsa (10,28 euros por acción), según informaciones de Europa Press.
En mayo pasado, la junta general de accionistas de Merlin avaló el plan de negocio para que esta socimi se convierta en uno de los principales agentes en la promoción de centros de datos en España. Para ello, ya anunciaron entonces una ampliación de capital de casi 1.000 millones de euros.
Santander, Nortia, los ejecutivos Clemente y Ollero, así como la propia Merlin, han adoptado el compromiso de no disposición de acciones en 90 días a partir de la fecha de ejecución de la ampliación de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones. La ampliación se llevará a cabo de forma inmediata, de manera que se prevé que finalice a las 8.00 horas de este miércoles, con el objetivo de que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este mismo miércoles, 24 de julio, y que comiencen a cotizar el jueves, según recoge Europa Press.
La operación se estructurará mediante la emisión de hasta 93,9 millones de nuevas acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 20% del capital social, a través de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de preferencia y por medio de un proceso de colocación privada acelerada.
Con anterioridad, Manuel Lao colocó de nuevo a Nortia Capital, su holding de inversiones, en la senda de los beneficios millonarios. En 2020 perdió 33,5 millones de euros por culpa de la pandemia, en 2021 consiguió reducir los números rojos a sólo 225.000 euros porque aún no se había recuperado la economía, pero cerró 2022 con unos beneficios netos de 74,8 millones de euros. Todavía no ha presentado los resultados del año pasado.
Entidades coordinadoras
Goldman Sachs y Morgan Stanley actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras, mientras que Banco Santander, BofA Securities, Deutsche Bank y JPMorgan actuarán como coentidades coordinadoras.
BBVA (en colaboración con ODDO BHF), Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actuarán como entidades colocadoras. Por su parte, Banco de Sabadell, Bankinter, Intesa Sanpaolo, Natixis y SMBC Bank actuarán como co-bookrunners del aumento de capital y Alantra Capital Markets, Norbolsa y Unicaja Banco actuarán como co-lead managers.
Este lunes, con motivo de la presentación de sus últimos resultados semestrales, que arrojaron un beneficio neto 132,8 millones de euros frente a pérdidas del año pasado, Clemente aseguró que lo único que se había aprobado en el último consejo es el plan de negocio para los centros de datos pero "nada más".
Sin embargo, el directivo se mantuvo cauto ante las numerosas preguntas de los analistas al respecto, sin desvelar el alto grado de avance en el que ya se encontraba la operación. La semana pasada, cuando trascendió la posibilidad de una ampliación, la compañía ya sufrió una caída del 4% en Bolsa ante la importante dilución que podrían sufrir los accionistas.
"El consejo de administración aprobó el viernes el nuevo plan de negocio de centros de datos, pero nada más. No podemos especular; el consejo tomará una decisión en algún momento y se ejecutará", se limitó a decir al respecto.
El plan de negocio de centros de datos necesitará 2.100 millones de euros para su ejecución, la mitad procederá de esta ampliación y la otra mitad de deuda.
El plan prevé el despliegue de nueva infraestructura en su centro de Bilbao-Arasur, con una capacidad de 94MW, y en Lisboa de 100 MW, a través de una inversión de cerca de 800 millones de euros que comenzará en 2025, otros 900 millones en 2026 y 400 millones en 2027, cuando se espera que reciba las primeras rentas de esta fase. A todo ello se suman los 500 millones de euros que ha requerido la primera fase, que se concreta principalmente en 16 MW en Barcelona, 24 MW en Bilbao y 20 MW en Getafe.