Moody's ha comunicado este viernes al cierre del mercado que ha retirado los 'ratings' sobre Grifols porque cree que tienen información "insuficiente o inadecuada" para respaldar el mantenimiento de las calificaciones. En concreto, la agencia de calificación crediticia le ha retirado a la compañía catalana de hemoderivados el 'rating' de familia corporativa (CFR) de 'B3' y el rating de probabilidad de incumplimiento (PDR) de 'B3-PD'.
Asimismo, se han visto suprimidas las calificaciones sénior no garantizadas respaldadas por 'Caa2' de Grifols Escrow Issuer; las sénior garantizadas respaldadas por 'B2'; la sénior garantizada a plazo de B2 de Grifols y las sénior garantizadas de líneas de crédito bancarias respaldadas por 'B2' de Grifols World.
Antes de la retirada, la perspectiva era 'estable' para todas las calificaciones. Moody's ha explicado en el comunicado que ha decidido retirar las calificaciones porque cree que tiene información "insuficiente o inadecuada" para respaldar el mantenimiento de las calificaciones.
La decisión llega al término de una semana en la que los accionistas de la familia Grifols y el fondo canadiense Brookfield han hecho público que estudian presentar una oferta pública de adquisición (opa) conjunta para hacerse con la totalidad del capital del fabricante de hemoderivados y proceder a su exclusión de la cotización bursátil.
Este viernes, Grifols ha caído en la Bolsa española casi un 2%. En el año, sus acciones pierden un 37% y es el segundo peor valor del IBEX detrás de Solaria.
Grifols crea un comité de transacción
Por otra parte, el consejo de administración de Grifols ha acordado este viernes la creación de un comité, denominado 'comité de la transacción', para dar seguimiento a la posible opa de exclusión que llevarían a cabo conjuntamente los accionistas familiares y el fondo Brookfield.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la catalana ha remarcado que en la reunión se han abstenido de participar por potencial conflicto de interés los cuatro consejeros relacionados con los accionistas familiares de Grifols, es decir, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Albert Grifols Coma-Cros y Tomás Dagá Gelabert.
Grifols ha acordado dar acceso al fondo Brookfield a determinada información bajo acuerdo de confidencialidad en el marco de los trabajos dirigidos a la eventual presentación de una oferta de adquisición por las acciones de la cotizada en el Ibex 35.
Asimismo, cabe destacar que el 'comité de transacción' ha quedado compuesto por Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones como presidente, en tanto que Montserrat Muñoz Abellana y Anne Catherine Berner ejercerán como vocales. También formarán parte del mismo la secretaria y vicesecretaria del consejo de administración.
Por otra parte, de la reunión mantenida este viernes también ha salido la designación y contratación de la firma de abogados Latham & Watkins LLP como asesores legales; el representante de la firma formará también parte del comité en su calidad de asesor legal.
Asimismo, se ha acordado delegar en el comité los trabajos para la contratación de asesores financieros en el contexto de la posible operación.
Renuncian dos consejeras
Grifols ha comunicado que han renunciado de su condición de consejeras Claire Giraut, tras tener conocimiento de la operación y considerar que pudiera no disponer del tiempo necesario para ello en estos "momentos extraordinarios", y Carina Szpilka Lázaro, que ha decidido enfocarse en nuevos desafíos profesionales tras cumplir su cometido al asegurar la implementación de los recientes cambios en la gobernanza de la compañía.