El BBVA ha lanzado una opa hostil sobre el Sabadell, una semana después de presentar una oferta amistosa que fue rechazada por el consejo de administración del banco catalán. El precio es el mismo, pagará en acciones tras una ampliación capital. Durante el día dará a conocer más detalles, que os iremos contando en directo.
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El Sabadell ha subido en Bolsa un 3,17% este jueves, tras el lanzamiento de la opa hostil del BBVA, hasta los 1,86 euros por acción, mientras que el BBVA se ha hundido un 6,71%, hasta los 9,60 euros por acción. Por tanto, la opa despierta dudas entre los inversores y los que siguen al banco vasco parece que no la ven con buenos ojos.
El presidente del BBVA cree que tiene al Banco Central Europeo de su lado en la opa hostil sobre el Sabadell, ya que es convertiría en un gigante europeo con más de un billón de euros en activos. Precisamente por esto, por el tamaño, Carlos Torres cree que el organismo que preside Christine Lagarde apoyará la aprobación: "Al BCE le gusta consolidación, le gustaría que hubiera entidades más grandes y fusiones transfronterizas". Esta, sin embargo, de transfronteriza tiene poco.
La pérdida del Sabadell como un banco con una vocación especial para la industria y las pymes es uno de los agravios de la opa hostil lanzada por el BBVA, según el ministro de Industria, Jordi Hereu. El titular de Industria ha enfatizado el impacto negativo de la operación para la cohesión territorial, el empleo y la industria. "No vemos bien [el Gobierno] ni las formas ni el fondo. Se trataba de una opa amistosa y, sin variar las condiciones, se convierte en una hostil. Creo que no es el método", ha dicho.
El BBVA habla ya del ajuste de personal en el Sabadell si cierra con éxito la opa hostil. Así lo ha admitido Carlos Torres: "Es pronto para hablar de cifras, pero puede haber algunas salidas". El presidente de BBVA insiste en que tienen "mucha experiencia" en estos procesos, ya que han realizado varios ERE, el último en 2021, que afectó a casi 3.000 personas.
"El BCE tiene que autorizar la operación". Esta es la declaración del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. A la espera de conocer si la operación va a cristalizar, Guindos ha insistido en que la máxima autoridad monetaria europea siempre aborda estas cuestiones sobre la base del principio de solvencia y de prudencia, ya que lo que busca la institución es la estabilidad del sistema financiero de la zona euro. Mientras que, los temas de competencia, no corresponden al supervisor bancario de la zona euro.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha señalado este jueves que la oferta bancaria en España es "inmensa y muy variada" con bancos grandes, pequeños y locales que compiten "ferozmente" en sus plazas, así como los bancos digitales, que están entrando cada vez más en el sector. Kindelán ha defendido, sin entrar a valorar la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell, que desde el punto de vista del cliente y teniendo en cuenta los negocios de créditos a pymes o para hipotecas, la banca española está por debajo de la media europea en cuanto a concentración bancaria, así como "muy por debajo" del coste de crédito de algunos países como Alemania.
El presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, advierte de los riesgos de la concentración bancaria para el acceso de las pymes a la financiación. Desde la patronal vallesana se entiende que "si se reduce el mercado financiero, la oferta de condiciones a qué pueden optar las pymes dejarán de ser flexibles". La fusión del BBVA y el Sabadell no beneficiará a nadie, "sino al contrario, la reducción del mercado financiero hace que haya menos competencia, lo cual puede derivar en una pérdida de condiciones para los usuarios, sean particulares o empresas", afirma Xavier Panés.
La consellera de Economia del Govern, Natàlia Mas, ha pedido este jueves por carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Margrethe Vestager, y a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que eviten que salga adelante la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell. Tras admitir que la Generalitat tiene poco margen de maniobra ante esta opa, el Govern no se quedará "de brazos cruzados", porque entiende que ya existe un "oligopolio en el sector bancario" en Catalunya.
¿Cómo te afecta la opa del BBVA sobre el Sabadell? Si eres accionista de alguno de los dos bancos, ya sabes que mucho; si eres cliente del Sabadell, puede influirte también enormemente, pero en realidad, nos afecta a todos. Te explicamos cómo:
Carlos Torres ha cerrado la rueda de prensa remarcando los grandes mensajes con los que ha arrancado:
1. La oferta es extremadamente favorable para los accionistas del Sabadell.
2. Es admirable el recorrido que ha tenido el Sabadell en estos tres últimos años y, por ello, felicito a sus accionistas.
3. Juntos, generaremos mucho valor y por eso hemos decido lanzar la oferta directamente a los accionistas del Sabadell en el día de hoy.
"No tendría mucho sentido mantener la cotización del Sabadell. El objetivo no es mantener dos entidades, sino hacer una combinación de negocios. Si la opa tienen éxito, con un 50,1% del capital, se producirá una fusión posterior".
Carlos Torres puede entender las preocupaciones que se han generado en Catalunya por la operación, pero considera que supone "una apuesta decidida por Catalunya, con un compromiso total para minorar los posibles impactos negativos y reforzar los positivos". Y sobre el efecto en la competencia y la concentración en Catalunya, Torres dicen que estarán muy atentos por si pudiese generarse problemas en algunas comarcas".
Ante la fuerte oposición del Gobierno español y el Govern, de los sindicatos, de los partidos políticos, Torres ha señalado: "Más allá de las declaraciones, esperamos que aprecien las bondades de la operación". Y sobre la coincidencia del lanzamiento de la operación con la campaña electoral en Catalunya, el presidente del BBVA señala que "nada más lejos de nuestra voluntad, inmiscuirnos en la campaña. Pero las filtraciones han desencadenado los tiempos".
Plantilla. Carlos Torres dice que es un poco pronto para dar cifras de posibles reestructuraciones tras la fusión. "Lo tenemos que negociar, pero será sin medidas traumáticas, preservando el mejor talento de ambas entidades. Y respetando la competencia profesional y el mérito, sin que afecte a los profesionales de alguna de las dos entidades"
Respecto al efecto de la fusión en términos de competencia, Carlos Torres ha matizado que los asesores que han contratado han analizado otras operaciones, incluida la de La Caixa y Bankia, y los criterios esgrimidos por la CNMC. "La conclusión es que llegaríamos a cuotas moderadas, en las provincias o en los segmentos de clientes, por debajo de Caixabank".
Pimec, la patronal de las pymes catalanas, rechaza "frontalmente" la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell y ha alertado de las "graves consecuencias" que puede tener para las micro, pequeñas y medianas empresas. "Las pymes son las grandes perjudicadas por esta operación, que supone un incremento en el nivel de concentración y que tendrá como consecuencia una mayor dificultad en el acceso a la financiación", avisa el presidente de la patronal, Antoni Cañete.
"El nuevo banco tendrá dos sedes operativas, una en Madrid, y la otra en Barcelona, en Sant Cugat", ha señalado el presidente del BBVA ante los periodistas.
El Gobierno se contradice con la opa del Sabadell a BBVA. El abogado Gonzalo Boye lo ha señalado en un tuit, ya que hace una semana, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, se mostró favorable a la fusión porque iba a surgir una entidad más fuerte.
Hace 7 días decían que era una buena noticia... hoy, en campaña, ya han cambiado de opinión... una vez más:
— Gonzalo Boye (@boye_g) May 9, 2024
Gobierno pide prudencia ante la posible fusión de BBVA y Sabadell: "Una buena noticia" para tener entidades "sólidas" https://t.co/oQ9V4MOQJT
Carlos Torres: "Si hace 3 años nos gustaba el Sabadell, ahora mucho más porque han hecho, tanto el presidente como el consejero delegado, un trabajo espectacular. En abril mantuvimos una reunió con Oliu para trasladarle nuestro interés por la fusión y quedamos para un segundo encuentro el 30 de abril. Pero una filtración no permitió esta segunda reunión y precipitó las cosas".
"Aunque la opa no tiene vuelta atrás, seguimos con el mismo espíritu amistoso, respecto al Sabadell", ha señalado Carlos Torres, presidente del BBVA a los periodistas. Y reconoce que la fusión "necesitará la aprobación del Gobierno español y otros reguladores, pero el Gobierno español entenderá que la operación es buena para España".