Telefónica, Orange y Vodafone, las principales operadoras en España, han perdido casi 9 millones de líneas móviles en portabilidades en los últimos 10 años. Por su parte, las operadoras virtuales (OMV) crecieron en 6,5 millones desde enero de 2013 y hasta mayo de 2023, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recogidos por la Agencia EFE. La empresa más afectada ha sido Telefónica (Movistar) que en este periodo perdió 4,2 millones de líneas en portabilidades, seguida de Vodafone, con 3 millones, y Orange, 1,5 millones.

La española MásMóvil, cuyos datos comenzaron a registrarse por la CNMC en noviembre de 2016, ha aumentado sus líneas móviles en más de 2 millones en los últimos 10 años. En cuanto a portabilidades totales, en la última década se han dado un total de más de 17,6 millones.

El año 2021 fue el que se saldó con más pérdidas de líneas por parte de las tres principales operadoras, con las de Telefónica alcanzando casi 500.000, y Orange y Vodafone más de 230.000 cada una. Telefónica, que representa un 27,5% del mercado telefonía móvil en España, no ha registrado ningún año de crecimiento desde 2013, siendo este el año que más se contrajo (más de 1 millón). Su mejor periodo fue 2018, en el que perdió casi 31.000 líneas.

De la misma forma, el peor año para Vodafone fue 2013, tras perder más de 820.000 líneas, sin que haya registrado ningún año de crecimiento, siendo su punto más alto en 2020 cuando restó 15.260 líneas móviles. Por su parte, la francesa Orange tuvo su mayor descenso en 2020 en España, más de 416.000 líneas, y su mayor incremento en 2016, más de 140.000.

MásMóvil, la más pequeña de las grandes operadoras con un 21% de la cuota del mercado, ha registrado todos los años crecimiento, llegando a su punto más alto en 2018, cuando sumó 623.265 líneas. En la misma línea, la empresa Yoigo registró su mayor crecimiento en 2013 cuando aumentó su número de líneas en más de 132.000 y solo en 2014 tuvieron un saldo negativo de 22.200 líneas. En 2016, año en el que fue adquirida por Grupo MásMóvil, la operadora obtuvo un incremento de casi 80.000 líneas.

Además, el crecimiento de las OMV, aquellas que no cuentan con infraestructura propia, se ha desacelerado en los últimos ocho años; en 2013 aumentaron en 16,3 millones y para 2017 estas aumentaron en 121.500, el punto más bajo de toda la década. En los últimos dos años sus portabilidades se han vuelto a incrementar paulatinamente, alcanzando las 758.000 en 2020, aunque esta cifra representa menos de la mitad de su crecimiento de 2013.

En la misma línea, el ritmo de portabilidades experimentó un descenso de 2013 (3,8 millones) a 2017 (1 millón), en los últimos cinco años las cifras anuales de portabilidades rondan entre 1,5 y 1,9 millones.

El mercado móvil crece

El mercado de la telefonía móvil ha crecido en la última década, pasando de 50,2 millones en 2013 a 58,2 millones en lo que va de 2023. Esto ha permitido a las tres principales operadoras reducir sus perdidas, a pesar de contar con un saldo de portabilidades negativo. Hace una década Telefónica contaba con más de 18,2 millones de líneas móviles y una cuota de mercado de 36,4 %, mientras que en 2023 tiene 16 millones de líneas y su participación se ha reducido al 27,56%.

Por otro lado, Vodafone tenía casi 13 millones de líneas en 2013, y una participación de 25,8%, mientras que los datos más recientes de la CNMC muestran que ahora cuenta con 12,6 millones de líneas, un 21,69 % del mercado. La única de las grandes operadoras que ha incrementado su número total de líneas móviles ha sido la francesa Orange, pasando de 10,9 millones hace diez años (21,7 % del mercado) a 12,8 millones este año (22,1% del mercado).

En un mercado altamente competitivo y que ha estado marcado por la guerra de precios, las principales operadoras registran constantes pérdidas de clientes, pero continúan las grandes inversiones en el despliegue de red. En los primeros cinco meses del año, la CNMC ha reportado que Telefónica, Orange y Vodafone continúan a la baja, con la pérdida de más de 350.000 líneas móviles hasta mayo.

La empresa más afectada hasta ahora ha sido Vodafone, que en solo cinco meses ha perdido casi 250.000 líneas móviles. De no revertir esta tendencia alcanzarían niveles de pérdida similares a los que experimentaron en 2013 y 2018 (823.000 y 564.000, respectivamente). En cuanto a las demás operadoras, en lo que va de 2023 Telefónica ha perdido más 50.000 líneas; Orange, más de 62.000; MásMóvil ha aumentado en casi 15.000, y las OMV, han aumentado en más de 342.000 líneas.

Como respuesta a la demanda de inversión que implica el desarrollo de la red 5G SA ('stand alone' o pura), Orange y MásMóvil anunciaron su fusión a principios de este año, que está pendiente de autorización de la Comisión Europea.